中金:下调开拓药业-B(09939)评级至“中性” 目标价降80%至18港元

美股新闻 2年前 (2021) 123meigu
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中金:下调开拓药业-B(09939)评级至“中性” 目标价降80%至18港元
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智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,下调开拓药业-B(09939)评级至“中性”,因普克鲁胺临床分析失利,加上新冠药物研发格局及疫情演变较快,该行调整普克鲁胺新冠适应症收入贡献预期,维持2021年盈利预测,下调2022年每股盈测,每股将亏损1.66元人民币,目标价由86港元降至18港元。

报告中称,开拓药业早前公布,在普克鲁胺用于轻中症新冠患者III期临床(NCT0487060)中期分析中,纳入348例新冠患者观察未达到统计学显著性,药物改善结果不显著。中金指出,新冠轻中症小分子口服药物,特别是小分子口服药物竞争格局变化较快,辉瑞PAXLOVID 进度及数据领先,中金认为新冠小分子药物准入门槛与竞争压力可能提升。

此外,由于Omicron等新毒株正在不断改变流行特征,未来基线住院率、重症率变化存较大不确定性。加上欧美国家疫苗接种率提升,该行预计未来难以进一步招募未接种过疫苗高风险患者,令普克鲁胺后续临床分析带来更大不确定性。

版权声明:123meigu 发表于 29 12 月, 2021 3:02 上午。
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