© Reuters. 券商晨会精华：美国加息继续推进，增长还需下行
财联社7月28日讯，昨日大盘全天窄幅震荡，三大指数涨跌不一，中证1000指数涨超1%，小盘股昨日表现相对活跃。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨，超百股涨停或涨超10%。沪深两市昨日成交额8681亿，较上个交易日放量340亿。截止收盘，沪指跌0.05%，深成指跌0.07%，创业板指涨0.03%。北向资金昨日全天沪股通净卖出15.73亿元，深股通净卖出21.65亿元。
隔夜美股三大指数高开高走大幅收涨，道指涨1.37%，标普500指数涨2.61%，纳指涨4.06%。此前美联储FOMC声明公布加息75个基点，鲍威尔讲话谈及放慢加息可能。大型科技股普涨，谷歌涨超7%，特斯拉、Meta、微软涨超6%，亚马逊涨超5%，苹果涨超3%。
在今日的券商晨会上，中信建投认为，各地“十四五”能源规划出台，海上风力发电需求展望乐观；中金公司认为，美国加息继续推进，增长还需下行；银河证券认为，军工板块中长期投资价值进一步凸显。
中信建投：各地“十四五”能源规划出台 海上风力发电需求展望乐观
中信建投指出，按目前各省市十四五能源规划的统计与预测，预计2025年我国海上风电将累计并网725GW，则2022-2025年至少还需新增装机46GW。江苏、广东等省份可能还存加码可能。根据数据显示，截至2021年末，欧洲海上风电装机量为283GW，预计到2025年达457GW。海上风电行业高景气全球共振，有望迎来更加确定的发展空间。
中金公司：美国加息继续推进，增长还需下行
中金公司认为，美联储加息75个基点，符合市场预期，货币政策声明承认经济增长放缓，但鲍威尔暗示增长放缓是必要的。总的来看，美联储仍倾向于以牺牲经济增长换取物价稳定，这意味着加息还将继续推进，但对于未来加息路径，美联储的态度也变得越来越模糊。对于9月是否再次大幅加息，美联储不主动、不拒绝、不承诺，这也引发了市场对于加息放缓的猜想。尽管如此，我们认为这次会议传递出的信息不足以打消市场的顾虑，“数据弱、政策紧”仍或将是未来一段时间海外宏观与政策的主要特征。
银河证券：军工板块中长期投资价值进一步凸显
银河证券表示，2022年初，受美联储加息预期、俄乌冲突等影响，军工板块大幅回撤，基金调仓/减仓动作明显，2022Q2有所回暖，机构持仓比例回升至4.41%，同比增长1.32pct，环比增长0.69pct。展望未来，我们认为军工产业下游需求的计划性强且依然强劲，随着国内疫情逐步趋稳，叠加行业产能扩张持续推进，军工板块全年业绩在21年高增长基础上的线性外推将依然成立，军工板块中长期投资价值进一步凸显。
