中金：维持中海物业(02669)“跑赢行业”评级 目标价11.7港元

© Reuters. 中金：维持中海物业(02669)“跑赢行业”评级 目标价11.7港元

智通财经APP获悉，中金发布研究报告称，维持中海物业(02669)“跑赢行业”评级，预计2022/23年归母净利润为12.8/16.5亿港元，同比增长30%/29%，目标价11.7港元，较当前股价有32%上行空间。公司于2022年12月9日公告以7610万元交易对价收购广州利合物业100%股权，本次收购为关联交易，交易定价相对公允。该行近期也邀请中海物业做公开资本市场交流沟通经营近况。

该行提到，公司十四五战略目标为2025年末内接与外拓存量在管面积比达到1:1、十四五期间关键运营指标复合增速不低于30%，且力争实现“利润增长>营收增长>面积增长>员工数量增长”的高质量发展。另预计在管理规模稳步扩张、增值服务增长保持一定韧性的推动下，公司全年有望实现30%左右的净利润增长。展望未来，该行预计公司在发挥传统业务既有优势的基础上，也将持续探索包括增值服务、城市服务、科技业务等方面新增长点，同时有望深度整合和发挥中建集团和中海体系的资源优势，助力自身稳步向战略目标推进。