【财联社午报】三大股指持续缩量整理，特高压领涨两市，高位股延续退潮
一、【早盘盘面回顾】
大盘上午高开后震荡回落，创业板指翻绿。盘面上，特高压板块大涨，板块内个股掀涨停潮。半导体板块盘中走强，大港股份3连板。整体上，早盘个股呈普涨格局，但许多个股出现冲高回落。下跌方面，汽车等赛道股陷入调整。此外高位股继续低迷，佛燃能源等多股跌停。总体上个股涨多跌少，两市超2800只个股上涨。沪深两市半日成交额达5484亿，较上个交易日上午缩量1002亿。板块方面，特高压、动物疫苗、CRO、国家大基金持股等板块上涨，一体化压铸、汽车整车、HJT电池、军工等板块跌幅居前。截止收盘，沪指涨0.15%，深成指涨0.04%，创业板指跌0.2%。北向资金方面，沪股通早盘净流出5.65亿，深股通早盘净流出11.6亿。
两市共39股涨停（不包括ST及未开板新股），13股未封住涨停，两市封板率达78%。两市连板股7家，其中，储能概念股天沃科技，光伏概念股绿康生化4连板；半导体芯片概念股大港股份3连板、汽车零部件股飞龙股份、军工股富森美、机器人概念股精伦电子、芯片概念股多伦科技2连板。
板块上，特高压板块今日涨幅居前，其中创业板通光线缆获20CM涨停，金冠电气、中辰股份涨超10%，大连电瓷、华瓷股份、川润股份、中超控股等个股涨停。消息面上，国家电网召开重大项目建设推进会议，到年底前再完成投资近3000亿元，尽快形成实物工作量，释放市场需求。中金公司在近期的研报表示，柔直作为突破性输电技术，步入发展黄金期。柔直技术具有独立调控有功/无功功率、无换相失败故障等优势，其有望在混合直流、远海风电场并网、电网异步互联等领域发挥重要作用。根据18-21 年国内柔直工程招标情况，核心设备格局集中，如柔直换流阀作为价值量最高的设备，南瑞和荣信分别占据47%/31%份额；南瑞在控保系统中市占率接近100%。故特高压投资和相关设备需求步入新的景气周期，龙头强者恒强。
兽药板块今日走强，其中绿康生化涨停，普莱柯、中牧股份、瑞普生物涨幅居前。消息面上，农业农村部组织修订《兽药注册办法》，加快宠物用新兽药生产上市步伐，满足宠物诊疗需求。中金公司认为，动物保健行业产品销量受益于下游猪价上涨，且往往滞后约一个季度，具备养殖“后周期”属性。从企业经营看，6 月动保企业销售普遍改善，再考虑本年动保行业需求有望修复，且大型动保企业积极研发新品、加强综合防疫方案营销，预计2H22 上市企业业绩存在触底回升机会，且其后有望逐季向上。
CXO板块今日在盘中同样表现活跃，其中凯莱英、诺泰生物、博腾股份、泰格医药、美迪西等板块涨幅居前。消息面上，CXO行业主要受到凯莱英回顾的刺激（昨日盘后凯莱英发公告拟以4亿元-8亿元回购股份，回购价格不超过290元/股）。CXO在前期的连续调整后，整体估值水平已来至历史低位。参考CXO板块已经披露的2022年中报业绩预告及2021年订单情况，CXO板块头部公司中报业绩展现高成长性，且在手订单充足未来仍具有持续高速增长的确定性，CXO板块成长性将进一步得到验证。
半导体板块展现出较强的延续性，其中概伦电子涨超10%，大港股份三连板、中晶科技涨停。华大九天、安路科技、东微半导等各个涨幅居前。半导体板块在近期反复活跃，走出较强的延续性，核心个股呈现出资金大幅流入的痕迹，在前期高位集体退潮的背景下，半导体方向能否成为接棒市场主线是后续关注的重点。中信建投证券指出，目前，国内晶圆厂正持续扩大资本开支，半导体设备材料行业在国际环境的刺激下有望迎来加速发展期。
总体而言，今日早盘市场呈现高开震荡走低的态势，量能也进一步萎缩，截至目前而言指数仍相对弱势，并未显示出明确的止稳信号。而从市场风格来看，资金开始尝试由高向低的切换。其中为赛道低位补涨的代表半导体板块延续强势，CXO概念，特高压等赛道后排方向今日表现相对活跃。但除了受到消息面刺激的特高压反向涨停较多之外，其余方向涨停家数相对较少，并且同样呈现出现一定的冲高回落态势，后续的延续性存有一定的疑虑。另外光伏、机器人、汽车产业链等前期强势方向持续低迷，其中秦川机床、佛燃能源、襄阳轴承、联诚精密等个股再度跌停，中通客车、宝馨科技、江淮汽车等个股跌超8%，整体而言，高位股的退潮仍在延续，应对上仍需将风险控制置于首位。
午间涨停分析图
二、【市场新闻聚焦】
1、财联社8月4日讯，据中国港口协会8月4日消息，7月下旬，沿海八大枢纽港口集装箱吞吐量同比增长26.8%。其中，外贸业务表现强劲，同比增加29.3%；内贸同比增长19.3%。分港口看，大连港增长69%，上海港增长54%，宁波舟山港增长68%。
2、财联社8月4日讯，根据CINNO Research调查数据显示，2022年上半年全球市场AMOLED智能手机面板出货量约2.78亿片，较去年同期下滑10.5%。京东方（BOE）出货量同比增长15.4%，以10.3%的市场份额位居全球第二，稳居国内第一。
