© Reuters. 【明日主题前瞻】推动新型储能的试点和示范，装机容量或迎爆发
【今日导读】
推动新型储能的试点和示范，装机容量或迎爆发
热门车型订车至少等一年，上半年新注册登记超500万辆
机器视觉优势显著，锂电等领域“多点开花”
智能驾驶核心硬件，存量大、增速快，行业千亿市场有望开启
汽车行业三季度有望迎来库存周期+朱格拉周期共振
青海：鼓励分布式光伏隔墙售电
光纤短缺推高价格，已从创纪录低点反弹70%
【主题详情】
推动新型储能的试点和示范，装机容量或迎爆发
国家能源局电力司司长何洋表示，下一步，我们在推动新型储能发展方面还要做好四个方面的工作：一是继续推动新型储能的试点和示范。通过试点示范，来带动我们新型储能的技术、商业模式和体制机制的创新。二是针对不同的应用场景，会同有关部门一块研究新型储能成本的疏导机制，建立新型储能的成本疏导机制可以推动新型储能的商业化应用和发展。三是指导各地做好新型储能的专项规划研究，指导各地因地制宜、多元化发展储能。四是利用好新型储能的大数据平台，利用这个平台加强信息的交流和经验分享，促进我们整个新型储能行业的高质量发展。
招商证券分析指出，全球储能正在经历从项目示范向市场化的过渡，尤其海外户用储能在传统能源价格暴涨、供给不稳定性增加的情况下，需求激增。国内方面，新能源快速渗透带来了刚性需求，而针对此前制约储能发展的模式问题也形成了初步的收益和运营方案，目前储能项目备案量庞大，在碳酸锂、多晶硅等上游材料价格下降以及配套收益政策逐项落实的情况下，装机容量可能爆发，项目收益也将改善。
上市公司中，松芝股份在储能电池热管理业务板块，公司主要直接向储能系统集成商或储能电池厂商供应储能电站电池热管理相关产品，目前有两款储能热管理实现量产，多款产品开发中。高澜股份储能液冷业务已有基于锂电池单柜储能液冷产品、大型储能电站液冷系统、预制舱式储能液冷产品等技术储备和解决方案，并已成立储能事业部，拥有完整的储能方案设计体系及营销体系，正积极对接行业相关客户。盛弘股份储能产品可直接参与电网级调峰、电力市场调频等辅助服务市场、备电及需求侧响应服务以及电力现货市场交易，50~250kW系列模块化储能变流器成为全球首款同时满足UL、 CPUC和HECO相应规范的大型并网逆变器。
热门车型订车至少等一年，上半年新注册登记超500万辆
如今，骑摩托车出行的人越来越多。除了把摩托车作为通勤工具外，不少年轻人还把它当成一种爱好和生活方式。有数据显示，今年上半年，北京参加摩托车驾考的人数占驾考总量近一半。
2022年上半年，摩托车新注册登记534万辆，与去年上半年新注册登记量相比增加108万辆，增长25.38%。其中不乏大排量摩托车。现在最炙手可热的是仿赛型车型，这样的车型等车要等一年，排量稍微小点的基本上也要等半年到1年。华西证券分析指出，中大排量摩托车当前发展阶段类似2013-2014年的SUV板块，供给端头部车企新车型、新品牌投放加速提供行业发展的核心驱动力，市场快速扩容。参考国内汽车发展历史及海外摩托车市场竞争格局，自主品牌有望成为中大排量摩托车需求崛起最大受益者。
上市公司中，钱江摩托250cc以上大排量产品连续10年位居中国销售第一，4缸600cc排量的发动机及相关车型为国内首创。春风动力摩托车专注于250CC及以上中大排量车型，产品覆盖街车、巡航、摩旅、复古等细分市场及公务车市场，在全球拥有零售网点超3000 家，产品销往全球100多个国家和地区。隆鑫通用自主研发的中大排量摩托车发动机2021年销售收入同比增长近40%，将推出700cc以上更大排量的自主车型。
机器视觉优势显著，锂电等领域“多点开花”
据华为机器视觉官微发布，其将于8月8日举办机器视觉产业峰会暨新品发布会。
机器视觉属于人工智能范畴，具有识别、测量、定位、检测四大功能，技术实现难度依次增加，相比人眼具有多维度显著优势，已在国内外开始大量应用。据Markets and Markets统计，预计至2025年全球机器视觉器件市场规模将达147亿美元。据甲子智库统计，预计至2026年中国机器视觉市场规模将达到543亿元，2021-2025年CAGR为25%。锂电领域，机器视觉设备在锂电池电芯、模组、PACK阶段均有应用，且除动力电池外，储能等其他领域亦方兴未艾，锂电领域有望成为机器视觉设备新的增长点。
上市公司中，联合光电与华为在多个领域有深入的合作，包括机器视觉产品及智慧显示屏产品。宇瞳光学表示，公司与华为在传统安防、智能家居、机器视觉等应用领域合作密切。安联锐视是华为机器视觉业务的JDM合作伙伴，为华为智慧视觉联合研发制造基地。
智能驾驶核心硬件，存量大、增速快，行业千亿市场有望开启
汽车传感器是实现汽车智能驾驶的核心硬件。随着高级别辅助驾驶从L1到L5的持续突破，感知层在车身状态和环境感知两大维度进行品类升级和扩张。分析师指出，驾驶自动化水平升级有望开启中国汽车传感器行业千亿市场。
根据信号来源的不同汽车传感器可分为车身感知传感器和环境感知传感器。车身感知传感器遍布汽车全身，被广泛应用于动力系统、底盘系统、车身系统，实现对汽车自身信息的感知并作出决策、执行，是汽车的“神经末梢”，目前发展较为成熟，以MEMS传感器为主。环境感知传感器捕捉外界信息并提供给汽车计算机系统用于规划决策，主要包括激光雷达、车载摄像头、毫米波雷达、超声波雷达等，是汽车之“眼”，是未来无人驾驶智能感知系统的基础。中金公司指出，传感器市场存量大，增速快，经测算，2026年全球、中国汽车传感器市场空间分别有望达到3803元/1449亿元，2021-2026CAGR分别为26.3%/26.1%。
上市公司中，中海达表示，公司车载高精度传感器已实现规模化出货，并已完成多款智能汽车车载高精度产品的量产和定点化测试工作。目前公司车载高精度相关产品已应用在小鹏汽车、上汽集团、长城汽车等汽车制造企业和自动驾驶方案商。苏奥传感表示，公司传感器供应给众多国内外主流客户，如MEMS压力传感器、旋变传感器以及可使用在新能源增程汽车上的液位传感器等等。秋田微研发项目自动驾驶激光雷达液晶光阀目前已完成样品制造并与合作方完成联合测试和优化工作，目前处于样品测试阶段。激光雷达液晶光阀是自动驾驶传感器实现空间扫描的关键零件。
汽车行业三季度有望迎来库存周期+朱格拉周期共振
乘联会数据显示，7月第三周（7月18日-24日），乘用车市场零售42.5万辆，同比增长25%，环比上周增长27%；乘用车批发47.3万辆，同比增长47%，环比上周增长32%。7月1-24日，全国乘用车市场零售115.6万辆，同比去年增长19%；全国乘用车厂商批发124.2万辆，同比去年增长32%。
7月份供给基本恢复常态，上海地区是处于全国汽车制造的核心枢纽地位，长三角的7月初疫情冲击不大，结合历次疫情汽车产业保供经验积累，全国汽车生产能力有望得到充分释放。民生证券邵将指出，汽车行业有望于2022年三季度迎来库存周期（4年左右车型周期）与朱格拉周期（8-10年资本开支周期）共振启动，迎来板块性重大布局机会。
公司方面，爱柯迪主营汽车铝合金精密压铸件，产品包括汽车传动系统、转向系统、制动系统及其他等适应汽车轻量化的铝合金精密压铸件，公司拟通过引进国内外先进中大型精益压铸单元；岱美股份主营乘用车内饰件的研发、生产，产品包括遮阳板、头枕、顶棚中央控制器等，客户包括通用、福特、特斯拉、宝马等，公司是全球遮阳板龙头，市占率达到37%；万安科技主营汽车底盘控制系统的研发、生产，拥有底盘前后悬架系统、电子控制系统、气压制动系统等多个系列产品，汽车底盘铝合金轻量化产品客户包括蔚来、小鹏、理想等，今年下半年将逐渐实现量产。
青海：鼓励分布式光伏隔墙售电
7月26日，青海省发展和改革委员会 青海省能源局关于印发《青海省关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》的通知。通知明确：鼓励分布式光伏、分散式风电等主体与周边用户直接交易，为农村公益性和生活用能以及乡村振兴相关产业提供低成本绿色能源。
2021年我国光伏新增装机55GW，其中分布式29GW，占比53%，首次超过集中式。西部证券杨敬梅认为，隔墙售电可允许分布式能源项目通过配电网将电力直接销售给周边的能源消费者，而不是必须先低价卖给电网，再由用户从电网高价买回。隔墙售电模式将提高用户用的装机热情，推动户用光伏发展。
上市公司中，正泰电器是我国户用光伏龙头，截至2021年底，公司终端用户超50万户，自持容量达5.4GW，成为全球最大户用光伏资产运营商，累计与地方政府签署14份合作框架协议，在山东、河北、河南等户用核心省份签约装机量达3.6GW，成为“整县推进”领跑者；首航高科拟在酒泉市辖城内投资建设一批“光热+光伏+风电”、“光伏+储能”新能源发电基地，总装机500万千瓦，年均不低于100万千瓦。
光纤短缺推高价格，已从创纪录低点反弹70%
据行业媒体报道，全球光纤光缆产能短缺，这推高了价格并延长了交货时间，危及全球电信基础设施的建设雄心。与此同时，据CRU的数据显示，欧洲、印度和中国是受危机影响最严重的地区，光纤价格从2021年3月的创纪录低点上涨了70%，从每芯公里3.70美元涨至6.30美元。
造成光纤短缺的原因是一些关键原材料价格上涨。例如氦气是光纤玻璃制造中的关键成分，但部分因为俄罗斯和美国工厂停产，导致氦气价格在过去两年上涨了135%。再例如另一个关键材料四氯化硅，价格上涨了50%。据CRU统计，今年上半年光缆总出货量同比增长了8.1%，中国占据其中的46%，规模最大。增速最快的则是北美地区，同比增长15%。
上市公司中，长飞光纤是全球最大的光纤光缆供应商，也是唯一具备光纤预制棒外销能力的企业，加码长飞潜江自 主预制棒及光纤产业化二期、三期扩产项目，满产后将新增1000吨VAD+OVD光棒产能及1000万芯公里光纤产能。通光线缆主营产品包括光纤光缆、输电线缆、装备线缆三大类别，公司通信用高频电缆和航空航天用电缆生产技术达到国际水平，处于国内领先。
