© Reuters. 【明日主题前瞻】今年供应缺口或在30万吨左右，这一锂电材料头部企业开始涨价
【今日导读】
今年供应缺口或在30万吨左右，这一锂电材料头部企业开始涨价
渗透率100%的必备耗材，需求增速高于光伏行业装机增速
多地表现火爆，行业暑期到来迎“报复性反弹”
加快新冠药物研发上市速度，首个国产口服新冠药已获批
又一10GW TOPCon项目签约
首届中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开
高端智能制造升级成为制造业转型必由之路
【主题详情】
今年供应缺口或在30万吨左右，这一锂电材料头部企业开始涨价
据媒体报道，从动力电池负极材料企业了解到，受益于下游新能源汽车、储能等多领域对动力电池的旺盛需求，动力电池负极材料供给紧缺。业内人士预计，今年负极材料需求量为120万吨，供应缺口在30万吨左右。目前，多家负极材料头部企业订单饱满，在供给偏紧、成本端涨价压力下，已有头部企业产品涨价。
负极材料在电池中作为锂离子和电子的载体，起着能量的储存与释放的重要作用，直接影响电池的能量密度、循环寿命、安全性、快充能力等性能。目前锂电池负极材料主要以人造石墨和天然石墨为主，发展趋势为向石墨负极中掺杂硅形成能量密度更高的硅基负极。根据凯金能源招股说明书，1GWh电池的生产大约需要1250吨负极材料，行业市场空间将跟随锂电池需求的不断提升而扩大。国联证券分析指出，预计2026年全球锂电池需求将达到3467GWh，对应负极材料需求量为416万吨，行业5年复合年均增长率可达43.85%。
上市公司中，百川股份5万吨针状焦项目和年产5000吨石墨负极材料（1万吨石墨化）项目目前已经投产，20000吨/年锂电池资源化利用装置目前处于试生产阶段。中科电气表示，目前公司产能紧张，相关新增产能建设项目正按计划积极推进当中，待全部建设完成后，公司负极材料产能将具备44-45万吨/年，负极材料石墨化加工产能将具备39.5万吨/年（含参股子公司集能新材料石墨化加工产能3万吨/年）。翔丰华3万吨负极材料募投项目建设积极推进中，其中已达产1万吨，还有2万吨产能在建，预计2023年1月达产。
渗透率100%的必备耗材，需求增速高于光伏行业装机增速
在硅片扩产和薄片化、降本增效等需求下，金刚线等光伏辅料迎来新的市场需求，产业开启新一轮增长。
金刚线最早用于蓝宝石切割，之后逐步用于光伏领域。下游需求量上，金刚线作为渗透率100%的必备耗材，直接受益光伏终端需求量的高增长。招商证券指出，细线化和薄片化趋势不断发展，金刚线单耗由30万公里/GW提升至50-52万公里/GW，并呈现持续增长态势。保守假设2022年和2025年的金刚线单耗分别为40万公里/GW 和65万公里/GW，对应全球需求分别为1.24 亿和3.92亿公里，年复合增速47%，高于光伏行业的装机增速。
上市公司中，三超新材表示，预计7月底可完成公司可转债的募投项目，细线产能达到700万km/年，再加上之前的产能，所有金刚线合计产能可达1000万km/年。岱勒新材预计三季度金刚石线产能达到180万公里/月，公司目前已掌握钨丝金刚石线生产技术并且每月已有批量销售。厦门钨业下属虹鹭公司钨丝加工技术处于行业领先水平，截止一季度光伏用钨丝销量为13亿米，主要客户为金刚线生产企业。
多地表现火爆，行业暑期到来迎“报复性反弹”
央行、文化和旅游部印发《关于金融支持文化和旅游行业恢复发展的通知》提出，要进一步拓宽文化和旅游企业的融资渠道，加大对符合条件的文化和旅游企业发行债券的支持力度。探索建立文化和旅游企业资产及产品评估体系，支持盘活文化和旅游企业资产。
6月以来，率先恢复跨省游并且未受疫情影响的新疆、云南旅游业火爆，6月省外来滇旅客达104.54万人次，环比增长80.13%；新疆全区7月已累计接待游客约2554万人次，同比增长15.7%。万联证券指出，随着暑期到来和疫情好转，旅游业迎来“报复性反弹”，三亚、新疆、云南等地游客爆满，下半年旅游市场将好于上半年。
上市公司中，众信旅游为全国最大的旅游批发商之一及国内知名旅游零售品牌，公司主要从事旅游批发、旅游零售、整合营销、旅游目的地运营、旅游产业链服务等业务。海南发展表示，控股股东承诺注入的免税品经营主体为全球消费精品（海南）贸易有限公司，该公司已取得海南省离岛免税品经营资质，并且已经开始营业一年多。横店影视业务范围已自下而上布局影视全产业链，形成涵盖影视投资、制作、发行、放映等业务在内的产业闭环，实现“内容+渠道” 全方位发展。公司已在全国各地投资兴建了394家资产联结型影院，银幕2492块，覆盖全国28个省级行政区。
加快新冠药物研发上市速度，首个国产口服新冠药已获批
全国药品监督管理工作电视电话会议召开，国家药监局局长焦红强调，全力服务保障疫情防控工作大局，统筹应急审批与质量监管，加快新冠病毒治疗药物研发上市速度，加强新冠病毒疫苗创新服务和质量监管，保障新冠病毒检测试剂安全有效，强化防疫医疗器械全链条质量监管。
25日，国家药监局附条件批准河南真实生物科技有限公司阿兹夫定片增加治疗新冠病毒肺炎适应症注册申请。本品是我国自主研发的口服小分子新冠病毒肺炎治疗药物。安信证券分析指出，此次阿兹夫定获批用于普通型新冠肺炎，国内疫情防控进入“有口服小分子药可用（指大规模用药）”的全新阶段。预计2022年下半年-2023年国内将有多个国产口服新冠药获批上市，届时将进一步改变国内新冠疫情防控格局。
上市公司中，众生药业口服抗新型冠状病毒3CL蛋白酶抑制剂一类创新药物RAY1216片正处于I期临床试验阶段。翰宇药业抗新冠鼻喷多肽项目HY3000已经完成与国家药审中心三次的滚动提交沟通，均得到针对性回复，将会于近期提交IND申请；目前已经完成了临床研究单位及CRO服务合作方的签约，三方正在进行立项及伦理前置相关工作。广生堂新冠口服小分子药物GST-HG171已确定临床前候选化合物PCC，体内及体外模型疗效及新冠真病毒活性实验结果显示，GST-HG171对已知各种主要病毒株（原始株、贝塔变异株、德尔塔、奥密克戎等）都有效。
又一10GW TOPCon项目签约
7月25日，泰安道得双碳产业基金暨10GW光伏电池制造项目顺利签约，这是山东省内首个10GW高效光伏电池项目。据了解，该项目总投资40亿元以上，将分为两期建设，首期建设5GW TOPCon电池生产线，二期建设5GW TOPCon电池生产线。预计年可实现产值120亿元以上，投产后5年内累计缴纳税收15亿元以上。
TOPCon电池转换效率相较于PERC更高，相比其他光伏电池具有明显的性价比。目前来看，TOPCon电池行业平均的一体化成本较PERC仅高0.02元/W，而TOPCon组件中标较PERC组件溢价0.1元/W以上。截至2022年7月1日，国内主要厂商TOPCon电池已有产能约28GW、在建产能约78GW、规划产能约41GW。中泰证券冯胜指出，预计2022年国内TOPCon电池累计产能有望超过60GW，2023年累计产能有望超过80GW。招商证券游家训认为，2022-2024年是TOPCon密集扩产的时期，估算年均电池需求超过120亿元，具备先发优势的设备企业将受益。
上市公司中，帝尔激光已成功将激光加工技术应用到PERC、MWT、TOPCON、IBC、HJT等高效太阳能电池及组件技术，是行业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业，隆基股份、通威股份、爱旭科技、晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、阿特斯太阳能、韩华新能源、东方日升等国际知名光伏企业均与公司开展合作；金辰股份开发了高效应用于HJT、PECVD、TOPCON等的光伏电池制造装备。
首届中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开
由工业和信息化部与山东省人民政府共同主办的2022中国算力大会将于7月29至31日在山东省济南市召开。本届大会以“算赋百业，力导未来”为主题，设置两大主论坛、一场成果发布会、27场分论坛以及“算力成果”成果展，将重磅发布我国首个综合算力指数、首部《算力白皮书》、首个《算力设施产业图谱》等系列成果，还将签约一系列国家级、省级算力合作项目。
今年2月，全国一体化大数据中心体系完成总体布局设计，“东数西算”工程正式全面启动。财联社记者从权威人士处获悉，“东数西算”工程数据中心产业链条长、投资规模大，带动效应强。通过算力枢纽和数据中心集群建设，将有力带动产业上下游投资，预计启动后将每年拉动4000亿元人民币的投资。申万宏源通信行业首席朱型檑认为，“东数西算”规划建设10个国家数据中心集群，类比“南水北调”“西电东送”，把东部算力需求引导到西部，可有效实现我国数据算力资源的优化配置，是流量基础设施的新一轮扩容，将奠定新一轮科技革命与创新的坚实基础。涉及IDC集成与服务、温控与机电设备、ICT设备、光器件等产业链环节将率先受益。
上市公司中，广电运通根据发展人工智能算力板块规划，战略投资广电五舟，后者业务主要集中在云计算，人工智能计算，高性能计算，边缘计算和大数据存储，国家“东数西算”工程是广电五舟业务发展的重要市场机会；浙大网新已经构建较为完善的云计算基础设施资源，在杭州、上海等地拥有6个全国一流数据中心，规模达6万平方米，有近1万个机柜、10万多台服务器的计算能力。
高端智能制造升级成为制造业转型必由之路
工信部共三批重点支持的国家级专精特新“小巨人”企业30强城市榜单中，长三角城市共7座入围，7座长三角城市合计有315家企业进入工信部重点“小巨人”企业名单，占全国比重的15.9%。长三角城市专注重点产业，以产业链补链强链的思路培育专精特新企业，塑造专精特新企业培育和成长的动能。
民生证券指出，数字化转型是我国制造业未来发展的必由之路，而数字化底座的自主研发是当前亟待解决的关键问题。从顶层政策层面的规划到产业层面的加速替代，为工业软件的国产化带来广阔的机遇。近期广东省出台的两份智能制造政策文件是我国制造业“强芯铸魂”的缩影。
公司方面，亚威股份与德国KUKA集团合资成立的亚威徕斯机器人制造主营直线机器人本体及集成业务的研发和销售，亚威徕斯的工业机器人批量化订单经客户集成后为特斯拉等客户提供服务。鞍重股份主营矿山、建筑及筑路机械设备的研发、制造，产品包括各种型号振动筛及大型振动筛、给料机、破碎机、混凝土预制构件自动化成套设备。通宝能源拟收购公司朗德金燕主营煤矿综采液压支架配件、煤机设备生产及矿山避险设施的研发、生产，收购完成后公司将实现逐步向高端装备制造的战略转型。
