港股IPO高峰期来临 一天11家公司齐递表
财联社(上海,编辑 周新旸)讯,港交所迎来企业上市潮的黄金高峰期,2月28日一天,就有十一家公司向港交所递交了上市申请;3月1日开盘前,又有一家公司递表。
这11家公司里包括:“小超人”李泽楷旗下的富卫集团(FWD);发起人为香港金管局前总裁陈德霖的SPAC(特殊目的收购公司)公司;科技赋能办公IT服务提供商易点云;服务金融行业的科技服务供应商金融壹账通;拥有亚洲市场份额第一的高端按摩椅品牌的V3 Group;第三次递表港交所的康蒂尼药业等企业。
富卫最终选择香港
李泽楷的保险公司富卫集团(FWD)上市之旅有些曲折,2021年9月先是向纽交所递交了上市申请,后又因为种种原因放弃,转战港交所。值得一提的是,FWD拥有高盛、摩根大通、摩根士丹利及招银国际组成的豪华承销商团队。
FWD主要经营中国香港和澳门、泰国、柬埔寨、日本、菲律宾、印尼、新加坡、越南和马来西亚等亚洲市场。2019年、2020年、2021年截至12月31日止年度,富卫集团的总收益分别为62.32亿、94.87亿、116.97亿美元。净利润分别为-3.32亿、-2.52亿、2.49亿美元。
前香港特区高官发起的SPAC
此次递表的香港汇德收购公司在招股书披露,公司不限于任何行业或地域,会拓展任何行业或地域的并购,拟专注在持续性及公司治理方面具备竞争优势、并在大中华地区设有营运或预设营运的金融服务或科技公司。
公司的发起人为陈德霖、曾璟璇及巨溢。其中陈德霖持51%、曾璟璇占32%和巨溢分到17%股份。
陈德霖是银行和金融领域的资深人士,在2009年10月至2019年9月担任香港金管局总裁。他在1993年协助建立金管局后,在1998年亚洲金融危机期间亲自指导及指挥了香港特区政府的证券市场运作。
1999年,他领导发起了香港盈富基金(02800.HK)在港交所发售,首次公开发售筹集了333亿港元,是当时亚洲(日本以外)最大规模的首次公开发售。盈富基金目前仍然是香港市场上规模最大、流动性最强的交易所交易基金之一。
曾璟璇,曾任渣打银行中国区总裁,而巨溢是一家获香港证监会许可的持牌法团,由曾璟璇等人在2014年创立。为客户管理专注于中国及亚洲的私募股权基金,投资方向偏环境、社会和治理(ESG)方面。
中国最大科技赋能办公IT服务提供商
易点云是科技赋能办公IT服务提供商,以订阅方式为企业客户(主要包括中小企业)提供一站式办公IT服务。
根据弗若斯特沙利文的资料,就收入、服务设备数量及再制造能力而言,公司是中国第一家及最大的科技赋能办公IT服务提供商。
截至2021年9月30日,易点云拥有超过36,000家订阅企业客户及超过1百万台订阅设备。招股书称,与美国60.0%的设备数量市场渗透率相比,中国的用量付费办公IT行业仍处于发展初期,渗透率仅为2.1%,增长潜力巨大。
截至2019年、2020年年度及截至2021年前九个月,公司的收入分别为约6.32亿元、8.13亿元及8.38亿元。但公司还未盈利。
根据灼识咨询的资料,按2020年的金融软件及服务收入计算,公司在已上市的中国TaaS供应商中排名第二。
客户为大型金融机构的商业科技服务供应商
这次以介绍方式申请在香港主板上市的壹账通,是中国金融服务行业的商业科技服务供应商,目前已在美国上市。根据灼识咨询的资料,按2020年的金融软件及服务收入计算,公司在已上市同行中排名第二。
公司客户群包括中国100%的大型及股份制银行、98%的城市商业银行、63%的财产险公司及47%的人身险公司,并为109家境外金融机构和62个政府机构及监管机构提供服务。
截至 2021年9月30日,公司专利申请5229项,金融科技相关专利申请全球排第三。截至2021年12月31日,公司有2050名研发人员(占雇员的53.4%),招股书称,公司在如AI、区块链、云及安全领域极具创新力。
财务方面,公司收入由2019年的23.278亿元增加42.3%至2020年的33.123亿元,并由截至2020年前九个月由22.366亿元增加27.5%至截至2021年前九个月的28.521亿元。
拥有高端按摩椅品牌OSIM的V3 Group
V3 Group有超过40年生产制造、销售按摩椅的历史,旗下OSIM品牌自2016年起为亚洲市场份额第一的高端按摩椅产品。
V3 Group为不同市场特点设置产品组合,此前,V3 Group推出约40款不同尺寸、功能、设计及产品定位的产品,以扩大顾客覆盖率及满足顾客需求。截止2021年9月30日,V3 Group在全球22个市场超90个城市设有自有门店及特许经营店。
财务状况方面,于2019、2020年以及截至2021前九月,V3 Group收入分别达约3.27亿元(新加坡元,下同)、3.78亿及3.33亿。年内溢利分别达2731.2万元、4339.8万元及7273.8万元。