国泰君安：维持信义光能(00968)“增持”评级 目标价18港元

© Reuters. 国泰君安：维持信义光能(00968)“增持”评级 目标价18港元

智通财经APP获悉，国泰君安发布研究报告称，维持信义光能(00968)“增持”评级，在光伏装机需求修复同时光伏玻璃新增供给增加，判断价格触底回暖但弹性有限，下调2022-23年归母净利润预测至48.69/66.17亿港元(同比-1.12%/+35.92%)，但考虑长期增量产能强劲，目标价18港元。

报告引述公司半年报，实现收入96.98亿港元，归母净利19.05亿港元，符合该行预期。另与半年报同步公告董事会初步决议筹备新普通股发行，通过增加融资平台来源，信义光能实现更为高效的光伏玻璃扩产。同时，信义光能控股信义晶硅投产节奏或超预期，有望在2023H2投产，享有更好的硅料价格窗口期。