折价约12%！碧桂园拟配售8.7亿股 募资28亿港元
财联社7月27日讯（编辑 周新旸）周三(7月27日)早间，碧桂园(02007.HK)发布配售公告，预计配售净集资约27.91亿港元。
公告显示，碧桂园与配售代理(瑞银集团)订立配售协议，据此，促使承配人认购合共8.7亿股股份，价格为每股3.25港元。该价格较碧桂园最新收盘价3.72港元，折价约12.63%。
碧桂园称，配售股份占公告日期已发行股本约3.76%及经发行配售股份而扩大股本约3.62%。配售事项的所得款项总额及所得款项净额估计分别为约28.275亿港元及约27.907亿港元。
公告解释，配售事项是为该公司筹集资本同时扩大股东及资本基础之良机。配售将加强该公司的财务状况及流动性，提供资金用作现有境外债再融资、一般营运资金和未来发展。
值得一提是，上个交易日也就是7月26日，房地产行业消息面传来利好，碧桂园当日收涨13.41%。
地产业纾困结果是未知数
消息面上，7月26日，中国房地产业协会与浙江省房地产业协会在杭州联合主办“房地产纾困项目与金融机构对接商洽会”。来自长三角地区的多家房企，以及信达、中金、浙商银行等金融机构参与了此次会议。
据了解，该会议由中国房地产业协会一位副会长牵头，房地产金融分会和中国房地产投融资信息服务平台联合承办，意在搭建房地产企业和金融机构的沟通桥梁。一位参会人士表示，监管部门的用意虽好，但此举的实际效果恐怕并不理想。某参会的房企人士也向记者表示，在此之前，公司已经与政府部门和多家金融机构接洽，寻求纾困的办法。此次参会的主要目的，在于了解监管部门在企业纾困方面的思路和导向。
上月底，国际评级公司穆迪称，已向碧桂园授予“Ba1”的企业家族评级（CFR），并撤销其“Baa3”的发行人评级。同时，穆迪将碧桂园的高级无抵押评级从Baa3下调至Ba1。此外，穆迪还将碧桂园的评级展望从“审查中”调整为“负面”。
在穆迪的信用等级标准中，“Ba”代表具有投机性质的因素，反映不能保证将来的良好状况，一旦经济情况发生变化，还本付息能力将削弱。因此，业内也将“Ba”戏称为“垃圾级”。
