时隔七年,东莞证券下周上会再冲上市目标,国资实控、锦龙股份参股,第49家A股券商可否如期而至

美股新闻 2年前 (2022) 123meigu
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时隔七年,东莞证券下周上会再冲上市目标,国资实控、锦龙股份参股,第49家A股券商可否如期而至
时隔七年,东莞证券下周上会再冲上市目标,国资实控、锦龙股份参股,第49家A股券商可否如期而至

财联社(上海,记者 刘超凤)讯,时隔七年,东莞证券即将上会。

根据2月18日证监会发审委的公告,东莞证券将于2月24日上会,接受发审委审核。这距离东莞证券提交IPO申请已过去七年,其中因大股东事件中途被暂停,并于去年恢复IPO审查。

2020年是券商上市大年,首发、曲线上市的券商共有六家。而近三年IPO首发上市的七家券商平均市盈率(PE)为45.5倍。其中财达证券上市次日连续10个交易日封涨停板,累计涨幅近160%。若东莞证券成功过会,A股券商将增至49家。

根据锦龙股份发布的数据,东莞证券2021年实现营业收入27.29亿元,同比增长11.50%;净利润9.42亿元,同比增长23.62%。从中证协统计数据看,2021年上半年东莞证券的营业收入和净利润均排名行业第40位。2020年、2021年,东莞证券连续获评A类A级券商。

东莞证券即将上会

东莞证券将于2月24日上会。根据证监会18日发布的《第十八届发审委2022年第19次工作会议公告》,东莞证券、嘉环科技、阳光乳业三家拟上市企业将同日接受发审委的IPO审核。

筹备上市七年,东莞证券目前离IPO只差“临门一脚”。早在2015年6月18日,证监会就受理了东莞证券的上市申请。后因大股东锦龙股份涉嫌公司行贿,东莞证券IPO被按下了暂停键,直至证监会2021年2月7日恢复对东莞证券IPO申请的审查。

上市并非易事,有的项目历经十余年、更换多家保荐机构,最终也未必成功。

根据wind数据,目前A股共有48家上市券商,已排队的拟上市券商还有五家,分别是东莞证券、万联证券、信达证券、首创证券、渤海证券。除了东莞证券申请深交所主板外,其他四家均申请上交所主板上市。

其中,首创证券筹划上市也历经十数年。早在2007年,首创证券就曾筹划借壳S前锋上市,借壳计划后来在2018年失败;后又传出首创证券与上市券商第一创业“合并”传闻。最终,首创证券上市申请于2021年9月被证监会受理。

近三年7家券商IPO上市

根据2017年更新的招股书,东莞证券由东方花旗证券保荐,发行不超过16667万股A股,采取网下询价配售和网上定价发行的方式,最终募集资金总量视发行股数和发行价格确定。

盘点过往券商IPO数据后发现,近三年来,累计有七家券商首发IPO上市,除华林证券外,红塔证券、中银证券、中泰证券、国联证券、中金公司、财达证券均在上交所上市。此外,湘财证券借道哈高科、英大证券借道置信电气完成曲线上市。2020年是券商上市大年,包括曲线上市券商在内,共有6家券商成为A股一员。

前述首发上市的七家券商平均发行数量4.35亿股,平均募集资金34.16亿元,其中,中金公司首发募资就有132亿元。

值得注意的是,财达证券上市次日连续10个交易日封涨停板,累计涨幅159.7%。截至2月18日,财达证券收报11.74元/每股,距上市首日涨幅118.27%。

对于IPO募资用途,东莞证券表示,本次发行募集资金总额在扣除发行费用后,全部用于补充公司资本金,以扩大业务规模,优化业务结构,增强公司的市场竞争力和抗风险能力。

去年净赚9亿

根据招股书,东莞证券的实际控制人是东莞市国资委,其通过三家公司东莞控股、金控集团、金信发展累计间接持有东莞证券55.40%的股份;而上市公司锦龙股份仅持有40%股份。值得注意的是,锦龙股份旗下有两家券商,除了东莞证券外,另外控股了中山证券(持股70.96%)。

根据锦龙股份发布的东莞证券业绩,截至2021年末,东莞证券总资产494.83亿元。东莞证券去年实现营业收入27.29亿元,同比增长11.50%;净利润9.42亿元,同比增长23.62%。

从行业排名来看,根据中证协统计的2021年上半年券商经营业绩排名(未经审计),东莞证券总资产排名行业第46位,净资产排名第68位,营业收入和净利润均排名第40位,经纪业务净收入排名第28位。

收入结构方面,东莞证券去年实现利息净收入6.99亿元,经纪业务净收入12.91亿元,投行业务净收入3.7亿元,资管业务净收入6322万元。可见经纪业务是东莞证券的收入主要来源,其次是信用业务。

据悉,截至2021年上半年,东莞证券在全国设立了28家分公司、59家证券营业部,营业网点主要分布在珠三角、长三角及环渤海经济圈。

子公司层面,东莞证券全资拥有东证锦信投资管理有限公司、东莞市东证宏德投资有限公司,并参股华联期货有限公司。

目前,券商经纪业务交易佣金率逐年下滑,甚至降无可降,逼近成本价。根据招股书,2016 年 1-6 月,行业平均佣金率0.41‰,同期东莞证券佣金率0.48‰。

证券行业面临集中度加强和业务转型压力,对于过度依赖资本金的券商而言,上市融资是扩大资本金的康庄大道,因此中小型券商非常看重并积极推动公司上市动作。

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