【明日主题前瞻】海外突发状况不断，这一大宗商品再创逾7年新高，这家公司海外储备项目均具有成本低、储量丰富等优势

© Reuters. 【明日主题前瞻】海外突发状况不断，这一大宗商品再创逾7年新高，这家公司海外储备项目均具有成本低、储量丰富等优势

【今日导读】

海外突发状况不断，这一大宗商品再创逾7年新高，这家公司海外储备项目均具有成本低、储量丰富等优势

假期这类电子产品彻底火了，连跑8家店都没买到现货，这家公司已向华为供货相关产品核心部件

该产品库存下降超30%，供给回升速度或放缓，2022年盈利水平有望高位运行，或将超出市场预期

赋能自动驾驶，该热门细分赛道或迎重要驱动力，当前渗透率仅为7%

国家发改委：适度超前开展基础设施投资

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海外突发状况不断，这一大宗商品再创逾7年新高

当地时间1月29日起，因遭到勒索软件的攻击，位于荷兰阿姆斯特丹和鹿特丹、比利时安特卫普的几处港口的石油装卸和转运受阻。截至当地时间2月4日，至少有7艘油轮被迫在安特卫普港外等候，无法靠港。数据显示，国际油价已连续上涨了7周，并创出逾7年新高。

供给端，之前中断供应的哈萨克斯坦及利比亚已恢复正常的产量水平，但胡塞武装袭击了OPEC第三大生产国阿联酋后，市场供应担忧加剧。OPEC约半数成员国的官员表示，以沙特和俄罗斯为首的23国联盟可能会批准3月份增产40万桶/日，但是市场仍然怀疑俄罗斯如期达产的能力。节前，世界第二大原油生产国俄罗斯和乌克兰的边境对峙，引发市场对军事冲突和随后出现供给不确定性的担忧。俄罗斯是世界上最大的石油生产国之一，也是重要的原油、天然气供应国。民生证券分析指出，2022年全年来看，全球原油供需基本面有望继续维持紧平衡，进而继续带动原油价格震荡上行。

A股上市公司中，中曼石油在勘探开发领域完成了温宿项目、参股哈萨克斯坦坚戈项目、收购岸边项目的国内外布局，其中温宿区块已探明地质储量3011万吨，坚戈项目探明地质储量6544万吨，岸边项目经评估地质储量2480万吨，三个油田均具有成本低、储量丰富等优势。通源石油形成了钻井、完井、增产等较为完整的石油工程技术服务产业链，具备一体化服务能力。惠博普产品在国内绝大多数油田全面应用，在国际市场上，已经成功为伊拉克、科威特等30多个国家和地区超过50个油气田提供了油气田装备及工程服务。

假期这类电子产品彻底火了，连跑8家店都没买到现货

据媒体报道，新年新气象，深圳的陈女士想换个折叠屏手机，结果跑了8家店都没买到现货。据了解，在普通线下手机销售门店，折叠屏手机每周以个位数供货。线上旗舰店也是一周开售一次的节奏。

据悉，因为抢购不易，一些平台已衍生出了代拍业务。在闲鱼上，搜索“荣耀折叠屏手机”，会出现很多“代拍、代抢”服务，价格在50元至100元不等。即使抢购成功了，发货还要等上好一阵，据京东店铺页面发货提示，荣耀Magic V付款后30天内发货，不同地区发货时间各异。技术的进步、售价的降低、主要手机厂商的集体入局推动折叠机销量快速增长，根据CINNO Research的预测，2022年全球市场折叠机销量有望达1569万部，同比增长107%，2025年全球折叠机销量有望达5740万部，2022-2023年复合增长率达54%。

A股上市公司中，大富科技子公司大富方圆向华为提供折叠手机的转轴核心部件，同时也向小米、荣耀、OPPO在内的手机厂商及手机部件供应商提供相关产品。弘信电子FPC产品已应用到多款折叠屏手机上。新纶新材光电显示材料主要产品包括CPI膜、COP膜和TAC膜等主要用在折叠屏、偏光片等显示结构中的高端光学显示材料产品。

该产品库存下降超30%，供给回升速度或放缓

工信部等三部门发布关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见提出，坚决遏制钢铁冶炼项目盲目建设，严格落实产能置换、项目备案、环评、排污许可、能评等法律法规、政策规定，不得以机械加工、铸造、铁合金等名义新增钢铁产能。

节前最后一周五大品种钢厂库存与社会库存分别为435.93万吨与1116.52万吨，按照阳历口径同比分别-30.7%与-3.43%，按照农历口径同比分别-35.37%与-18%，两部分库存与往年相比处于偏低位置；根据钢联预估，1月下旬全国粗钢日均产量为 250.09万吨，环比下降0.91%，目前仍处于北方采暖季限产以及检修集中期，加上铁矿焦炭价格上涨挤压钢厂利润，全国粗钢产量回升速度或放缓。招商证券分析指出，在缺煤限电等事宜得到缓解之后，多项提振需求的政策出台，我国总需求有望快速回升；适逢冬季，政策无法完全发力，春节后的开工季之旺有望超出市场预期。目前的吨钢盈利处于较高位置，考虑到2022年的总需求增速有望逐季抬升，因此，2022年全年的吨钢盈利水平有望高位运行，或将超出市场预期。

A股上市公司中，太钢不锈产品涵盖板带型线管全系列、超宽超厚超薄极限规格，笔尖钢、手撕钢、核电用钢、铁路用钢、双相不锈钢、新能源汽车用高牌号硅钢等高精尖产品享誉国内外。方大特钢多年来在汽车弹簧用钢细分市场一直保持较高的占有率，具有稳定的合作关系和较强的议价能力，是公司的高效益产品之一。酒钢宏兴具备年产1000万吨以上钢材生产能力。

赋能自动驾驶，该热门细分赛道或迎重要驱动力，当前渗透率仅为7%

工信部近日发布《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》提出，扩大车载终端北斗应用规模，培育北斗大众消费新应用；鼓励资本市场加大投入力度，推动北斗产业快速发展。

2020年我国卫星导航与位置服务产业总体产值已达到4033亿元人民币，较2019年增长约16.9%。其中高精度相关产品2020年销售收入已达到110.4亿元人民币，十年均复合增长率接近26%。车联网是“北斗+5G”的重要应用场景。未来自动驾驶需要智能网联汽车、车联网和高精度地图的支撑以实现“车路协同”，目前仅靠5G技术不能完全实现。在“北斗+5G”的支持下，高精度定位网络能够提供厘米级定位服务，智能网联汽车内部设备有了高精度时空同步，即使在信号被遮挡的场景下，也能为汽车自动驾驶提供精准的实时定位定速。华西证券表示，地方政府和运营商的深度合作成为当前车联网市场的重要驱动力，亚米级高精度导航将成为该领域热门细分赛道，赋能自动驾驶。目前我国北斗车联网的渗透率仅为7%，随着5G与北斗的深度融合，大众消费市场升级以及国产进程深入，北斗车联网市场将快速扩张。

A股上市公司中，中海达主营北斗高精度定位装备、高精度时空信息解决方案两大产品体系，北斗高精度智能应用主要包括车载高精度、特殊机构、移动应用等。海格通信自主研制的用于IGV无人车的高精度卫惯组合终端，已经在全球首个基于北斗高精度的智慧码头——广州南沙港四期部署运行。北斗星通专注于卫星导航的上游产业，公司汽车电子领域主要布局智能座舱，主要的客户有长安、吉利、上汽等客户。

国家发改委：适度超前开展基础设施投资

国家发展改革委有关负责人日前表示，适度超前开展基础设施投资，扎实推动“十四五”规划102项重大工程项目实施。推进新型基础设施建设，加大对传统产业向高端化、智能化、绿色化优化升级的支持力度。加强重大项目用地用海用能等要素保障，用好用足中央预算内投资、地方政府专项债券。

此前，中央经济工作会定调今年经济以稳为主，要适度超前开展基础设施投资。国盛建筑认为今年上半年经济下行压力大，基建加力具备必要性与客观条件，且去年底密集发行和今年提前批专项债资金有望形成合力，促上半年基建投资改善。

上市公司中，中国电建的核心业务为水利水电工程承包与勘测设计，是全球水利水电工程领导者全球市占率约50%，建设了中国65%以上大中型水电站和水利枢纽工程；宏润建设是国内市政工程民企龙头，国内第一家进行城市轨道交通地下盾构施工的民营企业。