中金:首予雍禾医疗(02279)“跑赢行业”评级 目标价18港元

美股新闻 1年前 (2022) 123meigu
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中金:首予雍禾医疗(02279)“跑赢行业”评级 目标价18港元
© Reuters. 中金:首予雍禾医疗(02279)“跑赢行业”评级 目标价18港元

智通财经APP获悉,中金发布研究报告称,首予雍禾医疗(02279)“跑赢行业”评级,毛发医疗服务需求持续增长,市场已进入黄金发展期,在消费升级趋势下增长潜力较大,预期2020-30年市场规模将复合增长28.7%,预计2021-23年每股盈利可达0.21/0.43/0.63元人民币,年复合增长率达71.9%,基于2022-23年预测市盈率约35.6及24.4倍,目标价18港元。

报告中称,公司推有一站式服务模式,目前经营全国规模最大、分布最广的连锁植发医疗机构,在患者基数、医师资源、全国布局等多方面具有竞争优势,预期门店及业态同步扩张将驱动业绩高速增长。

中金指出,雍禾医疗的医疗养固业务收入贡献由2019年的1.2%迅速提升至去年上半年的24.1%,认为未来有望藉旗下“史云逊”品牌单店直营模式,捕捉下沉市场需求。截至去年底公司共经营54家医疗机构,并计划扩容至约100家,预计可实现更强规模效应。

版权声明:123meigu 发表于 1月 21, 2022 9:02 上午。
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