© Reuters. 【明日主题前瞻】未来能源的重要组成部分 核电建设加速
【今日导读】
军工集团改革开始提速，“中国神船”旗下两家公司筹划重组，中船集团下属还有这些上市公司
销量增长16倍，未来3-5年行业有望成为下一个万亿市场，这家公司早已深耕布局
未来能源的重要组成部分，这一新能源建设加速，这家公司获得了细分领域90%以上的订单
支撑氢能发展的关键基础设施，占总成本约30%，这家公司已实现产业化生产
海上光伏来了！山东光伏发电海域使用立体确权公开征求意见
【主题详情】
军工集团改革开始提速，“中国神船”旗下两家公司筹划重组，中船集团下属还有这些上市公司
中国船舶集团旗下的两家上市公司中船科技和中国动力分别发布重大资产重组公告。其中，中船科技拟置入中国船舶集团旗下风电相关资产，而中国动力则将推进柴油机业务整合。中国船舶集团旗下另一家上市公司中国船舶也发布了相关的关于筹划对外投资暨关联交易的提示性公告。
2019年11月，“南北船”实现合并，中国船舶集团正式设立。今年7月2日，包括中船科技、中国动力在内的9家中船系公司发布公告称，因国务院国资委将其控股股东的全部股权无偿划转至中国船舶集团，中国船舶集团将成为公司的间接控股股东。除了中国船舶集团，近期多个军工集团加快推进旗下资产重组。9月21日晚间，凤凰光学公告称，拟筹划以发行股份的方式购买中电科半导体材料有限公司等股东持有的国盛电子及普兴电子部分股权或全部股权。12月3日，西仪股份披露重组预案，公司拟向兵器装备集团购买其持有的重庆建设工业集团100％股权。中航证券分析指出，2022年是国企改革三年行动方案的最后一年，各军工集团均提出要加快推进实施三年行动改革任务，提升资产证券化率是其中的关键任务之一。近期军工集团改革及资产证券化已有开始提速之势。
A股上市公司中，中船汉光实际控制人为中国船舶集团，产品目前已入围国铁商城，参与兵器工业、苏宁和军采网供应商的投标与合作。中船防务控股股东为中国船舶集团，军品方面，是中国海军华南地区最重要的军用舰船生产和保障基地及国内重要的公务船建造基地。中船应急实际控制人为中国船舶集团，是国内少数拥有多品种应急交通工程装备研制生产能力的企业之一。
销量增长16倍，未来3-5年行业有望成为下一个万亿市场，这家公司早已深耕布局
随着双节临近，预制菜也迎来了爆发式的增长。有电商平台预制菜行业负责人表示，同比去年，今年整体的销售几乎翻番。某电商平台以“预制菜”作为关键词搜索时发现，不少商家的预制菜产品月销量均已过万。
懒人经济、疫情宅家引导消费习惯发生变化，预制菜简化繁琐买菜、洗菜、切菜、烹制步骤，融合品质、营养和口感，迎合快节奏生活下年轻消费群体生活方式。居民快节奏生活对食品工业化生产和社会化供应依赖程度增高。中餐工业化、标准化生产需求驱动预制菜B端市场扩容。外卖渗透率提高、家庭结构变化促使预制菜C端销量增加。2021年预制菜销量同比2020年增长16倍，商务部数据显示，2021网上年货节启动以来，年夜饭系类商品销售额同比增长96%，其中半成品增长380%以上。山西证券表示，我国居民家庭越来越依赖食物工业化生产和社会化供应。2021年中国预制菜空间规模预计达到3400亿元，同比增长18%。未来3-5年我国预制菜行业有望成为下一个万亿餐饮市场。
A股上市公司中，龙大美食早已布局预制菜业务多年，为海底捞、盘古餐饮等多家知名商家提供预制菜服务。得利斯山东本部10万吨/年肉制品加工（预制菜）项目厂房建设已完成，生产设备已陆续进场并开始试运行。国联水产近年来持续研发一批如虾滑系列、虾饺的米面系列、蒜蓉粉丝贝系列等丰富多样的预制菜品和即食食品，实现了从原料加工向食品研制的创新升级。
未来能源的重要组成部分，这一新能源建设加速，这家公司获得了细分领域90%以上的订单
海南昌江核电二期工程的4号机组核岛反应堆厂房筏基底板开始浇筑第一罐混凝土，标志着着昌江核电二期工程4号机组核岛开工建设。据悉，2021年，海南首台华龙一号机组昌江核电二期3号机组、全球首个陆上商用模块化小堆玲龙一号分别在海南核电基地开工建设。在建工程建成投产后，海南核电基地内总装机容量可达到380万千瓦，将占到海南省用电量近50%，年发电量约300亿度。
核电具有高能效、污染小、环境友好、单机容量大、发电量稳定等优势，相较于风电、光电等受限于天气、地区影响较大，而核电一次装料后可连续稳定运行至少12-18个月，且占地面积相对较小，是未来能源的重要组成部分。2020年全球核电总发电量达到了2.553万亿千瓦时，贡献了世界约三分之一的低碳电量，帮助全球避免了至少29亿吨的碳排放，节省了全球能源排放量的10%。据中国核能行业协会预测，我国自主三代核电会按照每年6-8台的核准节奏，实现规模化、批量化发展，按照目前核电单台机组价值量200亿/台，每年将带来核电市场空间1200-1600亿元。
A股上市公司中，海陆重工表示，在具有自主知识产权的“华龙一号”、CAP1400三代核电技术、具有四代安全特征的高温气冷堆核电技术应用上均获吊篮筒体、安注箱、堆内构件吊具等重要订单。国机重装子公司二重装备成功完成漳州核电一号机组“华龙一号” 融合后的首台主泵泵壳、300MW级F级重型燃机首台样机核心部件、我国最高水头长龙山抽水蓄能电站全套核心锻件等项目研制。江苏神通已成为我国核电阀门的主要供应商，获得了已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单，覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型。
支撑氢能发展的关键基础设施，占总成本约30%，这家公司已实现产业化生产
根据国际氢能委员会的报告，在全球已有31个国家在国家层面提出了氢能相关战略，我国实现“2030年碳达峰，2060年碳中和”的进程中，发展氢能及相关产业、技术将是重要抓手。氢能产业链整体分为制取、储运、应用三大环节，其中储运环节是高效利用氢能的关键，成本方面，氢气储运成本占总成本约30%。
从技术发展方向看，目前高压气态储氢技术比较成熟，将是国内主推的储氢技术。从市场价值看，氢能储运未来发展空间广阔。据国际氢能委员会预测，到2050年氢能产业将创造2.5万亿美元的市场规模。高压储氢瓶分为纯钢制金属瓶（I型）、钢制内胆纤维缠绕瓶（II型）、金属内胆纤维缠绕瓶（III型）和塑料内胆纤维缠绕瓶（IV型）4种。目前，III型瓶是我国发展重点，已开发35MPa和70MPa，其中35MPa已被广泛用于氢燃料电池车，70MPa开始推广。平安证券表示，从产业发展的规律来看，储氢设施是氢能产业的基础设施，在产业发展过程中要适度超前建设才能支撑产业发展；氢的储运是制约产业发展的关键环节，氢能产业发展给压力容器行业带来新机遇，对材料的要求也越来越高，经济、高效、安全的储运技术已成为当前制约氢能规模应用的主要瓶颈之一。随着加氢站、制氢站的建设增多，储罐需求将稳步增加，高压大容量的储罐壁垒较高，建议关注高压氢容器制造公司。材料方面，建议关注生产储罐用钢材和碳纤维的公司。
A股上市公司中，海锅股份生产储氢容器上的压力管道锻件。中简科技自主研发了高强型ZT7系列、ZT8系列、ZT9系列碳纤维和高模型ZM40J、ZM40X级石墨纤维的制备工艺，并成功实现产业化生产。兰石重装为国产化材料冷氢化反应器的唯一制造商，公司在氢能源领域主要产品有加氢反应器等用氢装备、高压储氢装备（45Mpa）、高压气固组合储氢容器等。
海上光伏来了！山东光伏发电海域使用立体确权公开征求意见
近日，山东省海洋局发布关于向社会公开征求《关于推进光伏发电海域使用立体确权的指导意见（征求意见稿）》意见的公告。《意见稿》提出，鼓励各市因地制宜探索利用已确权的养殖用海、盐田用海区域，科学布局光伏发电项目。
漂浮太阳能的技术创新和应用形式开始更多地向多元化发展，海上漂浮电站开始成为引领行业发展的前沿技术。作为地面电站和屋顶光伏之后“第三大支柱”，漂浮太阳能已经广泛分布在60多个国家中，并且项目规模和单体容量都在不断创新高。据欧洲专业机构Solarplaza的数据统计，2021年在建漂浮电站中的前二十个总容量达1.2GW，其中大部分位于亚洲。
上市公司中，金能科技1000MW的海上光伏项目在青岛地区投资近44亿元，年发电量约在12亿度，对应碳减排135万吨；晶澳科技组件供货西班牙首座、马来西亚首座水面漂浮光伏电站。
