港股发新忙,“AI第一股”商汤微跌,泉峰大涨17%,保荐又稳价,最忙的居然是中金?

美股新闻 2年前 (2021) 123meigu
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港股发新忙,“AI第一股”商汤微跌,泉峰大涨17%,保荐又稳价,最忙的居然是中金?
© Reuters. 港股发新忙,“AI第一股”商汤微跌,泉峰大涨17%,保荐又稳价,最忙的居然是中金?

财联社(深圳记者,成孟琦)讯,2021年最后三天,港股新股市场仍在加速上新,商汤、泉峰控股和圣诺医药-B同时公布配售结果并登陆暗盘,截至富途暗盘收盘,三者分别跌1.04%,升17.32%与跌1.14%。

有趣的是,虽然横跨了人工智能、生物医药与制造业多产业维度,三只同批次新股的保荐人与稳价人皆为中金公司。同时要为三只新股护盘的中金,年尾可能有点忙。

商汤暗盘平均跌幅0.08%,成交总额6588万

三只新股当中流量最高的当属“AI四小龙”之首商汤科技,发行价以招股价下限3.85港元定价,一手中签率60%。本次IPO商汤筹资约55.5亿港元,其市值更是高达1280亿港元。

记者综合三家券商暗盘数据,商汤的暗盘平均跌幅为0.08%,成交总额为6588万港元。当中,商汤在富途证券暗盘收报3.81港元/股,较招股价跌1.04%,成交额3573万港元;辉立证券暗盘收报3.83港元/股,低于招股价0.52%,成交额2670万港元;耀才证券暗盘于晚间7:30结束,收报3.9港元/股,升1.3%,成交额345万港元。

商汤创始人、香港中文大学信息工程系教授汤晓鸥,持有商汤21%的股份,商汤上市后,汤教授的身价将高达270亿港元。

虽然在三新股中最受瞩目,但其公开发售认购倍数在三者当中却是最低的。公开发售中商汤获5.18倍认购,而泉峰与圣诺医药的认购倍数分别为7.49倍与5.68倍,均高于商汤,这也是暗盘前投资者为其捏一把汗的原因之一。

商汤的上市之路,最一波三折。原定12月17日上市,却早美国财政部于定价日将商汤列入“非SDN中国军工复合体企业名单”,完成了一波精准打击。商汤的IPO也被迫推迟。

虽然根据其法律顾问意见,有关限制并不适用于受制裁子公司的母企,商汤还是决定刊发补充招股章程和重启招股。

7天后,携9名中资基石重回港交所,商汤的反应速度之快使业界震惊。二次招股规模与招股价依旧不变,基石认购额与投资者有所微调。商汤最终的基石投资者包括混合所有制改革基金、徐汇资本、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金等九名,合共认购约5.12亿美元的股份,基石认购占比68.89%,在港股中处于偏高水平。

招股结束后,绿鞋机制生效,稳价人为中金公司,可行使股份达2.25亿股,超过公开招股的股份总合,绿鞋失效日期为2022年1月22日。另外,前10大国际配售认购者认购占比达97%,呈现高度集中。

电动工具制造商泉峰大涨17%,成年尾黑马

泉峰控股的slogan是“造好工具,助世界一臂之力!”,从这个口号便可知其经验范围。这匹年尾港股黑马专注于手持式电动工具及花园工具产品的制造,产品在全球100个国家超过3万家连锁商店销售。

泉峰本次公开发售申购人数17694人,认购倍数为7.49倍,一手中签率70%,同批次新股当中唯一以招股价上限定价、同时也是一手中签率最高的新股。值得注意的是,泉峰国际配售认购7.27倍,在港股当中属于比较高的国配认购率。

根据弗若斯特沙利文报告,按电动工具收入计,泉峰控股的全球排名由2018年的第9位上升至2020年的第7位,而按电动OPE产品收入计,泉峰控股的全球排名由2018年的第7位上升至2020年的第2位。

根据招股书,泉峰控股的收入由2018年的6.9亿美元增至2020年的12亿美元,复合年增长率为31.9%,根据弗若斯特沙利文报告,高于同期全球电动工具及OPE行业的4.9%。截至2020年6月30日止的六个月,泉峰收入为5.14亿美元,截至2021年6月30日止的六个月,其收入大增68.9%至8.68亿美元。

假设超额配股权未获行使,且发售价为每股发售股份40.60港元,全球发售筹资约为27.5亿港元。根据招股书,本次IPO筹得资金的66.5%将用于扩大及升级公司在中国的生产基地;约9.0%将用于产品研发;约7.0%将用于改善销售及分销渠道;约7.5%将用于支付计息银行借款(该等借款通常用作营运资金);约10.0%将用作营运资金及其他一般企业用途。

泉峰的基石投资者包括惠理基金管理香港有限公司;景林资产管理香港有限公司;Prime Capital Funds;3W Fund Management Limited;常春藤资产管理(香港)有限公司和骆锦红女士,基石认购占比52.24%。

发售结束后,绿鞋机制生效,稳价人依然是中金公司,合计1078.74万股可供行使,绿鞋失效日期2022年1月21日。

2021年最后一只未盈利生物医药股

2021年最后一只生物医药B股圣诺医药,公开发售申购人数6124,认购达5.68倍,一手中签率21.77%,一手3295港元。而其富途暗盘收报65.15港元,跌1.14%,市值为57.38亿港元。

圣诺医药是一家专注应用核酸干扰技术(RNAi)进行新药创制的生物技术公司,其拥有一套核酸药物导入技术和新药创制及产业化平台,深入布局肿瘤、纤维化疾病和病毒感染的等疾病治疗领域。

目前,圣诺医药拥有十余款产品在研产品,其中核心产品及临床进展最快的产品是STP705和STP707,均为针对TGF-β1和COX-2的双靶向siRNA疗法。且STP705已有3项适应症在美国获得FDA的孤儿药认证,包括原发硬化性胆管炎、胆管癌和最常见的原发性肝癌类型。

圣诺医药此次引入2名基石投资者,其中,昆明佳时清已认购279.145万股发售股份,健新原力制药已认购59.135万股发售股份,合共338.28万股发售股份,约占发售股份的44.86%。

另外,作为本批次三只新股的保荐人与稳价人,和本月上市的青瓷游戏与顺丰同城的稳价人,中金公司在2021年最后一个月,当仁不让地成为港股市场上的 “大忙人”。

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