光大证券:首予中国海外发展(00688)“买入”评级 目标价22.14港元

美股新闻 2年前 (2021) 123meigu
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光大证券:首予中国海外发展(00688)“买入”评级 目标价22.14港元
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智通财经APP获悉,光大证券发布研究报告称,首予中国海外发展(00688)“买入”评级,预计2021-23年核心每股盈利为3.67/3.93/4.34元人民币,目标价22.14港元。

光大证券指,中海外作为老牌房企,较早实现核心一、二线城市的占位,先发优势明显。而针对两集中供地政策,适当放缓上半年的拿地力度,加速推进蓝海战略,通过参与城市更新、旧改、棚改、TOD等项目建设多管道获取土地资源,同时更加重视高能级城市、核心地段的土地储备。

报告提及,集团上半年纯利207.8亿元,同比增长1.2%;营收1078.8亿元,同比增长21.7%;其中物业发展收入占比达97.3%,对应营收1050.1亿元。毛利率为28.5%,同比减少2.1个百分点。加上融资成本处于行业低位,三道红线稳居绿档,国内外评级机构连续多年给予公司房股最高投资评级,反映出资本市场对公司现金流安全性和偿债能力的认可。

版权声明:123meigu 发表于 12月 29, 2021 9:02 上午。
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