© Reuters. 【明日主题前瞻】各路资本纷纷加码虚拟人 有望成为元宇宙中最先规模创收的产业
【今日导读】
各路资本纷纷加码虚拟人，有望成为元宇宙中最先规模创收的产业，这家公司与阿里合作的虚拟人直播间已售出数十间
每吨碳酸锂成本降超万元，我国盐湖提锂技术迎重大突破，这家公司拥有亚洲第一大锂矿盐湖独家开采权
解决风电、光伏大规模送出和并网问题，该技术产业趋势明确，这家公司为国内首个项目供货核心设备
蔚来有史以来订单最多车型，该产品装配率有望出现明显提速拐点，打开千亿市场规模
中国IDC产业年度大会即将召开 将发布华为新一代智能融合供电解决方案
国企改革三年行动70%目标任务完成
中国IDC产业年度大会即将召开 将发布华为新一代智能融合供电解决方案
【主题详情】
各路资本纷纷加码虚拟人，有望成为元宇宙中最先规模创收的产业，这家公司与阿里合作的虚拟人直播间已售出数十间
据媒体报道，名为“哈酱”的超写实虚拟偶像近日与华纳签约，成为华纳首位虚拟音乐艺术家，并发布了首支个人出道单曲。此前“哈酱”已成为多个国潮品牌的虚拟代言人。此外，网易近日投资了北京世悦星承科技有限公司，后者已推出三位虚拟偶像，与Gucci、Air Jordan等品牌企业达成了合作。
在GTC2021大会上，英伟达推出了能承载“元宇宙”愿景的虚拟化身平台“OmniverseAvatar”，集成了英伟达以往储备的感知能力、语音识别能力等，可以生成具有推理、对话能力的视觉形象，并推出了3个虚拟人形象。“虚拟数字人”作为真实人进入虚拟世界的必要化身、智能化趋势下的新一代人机交互平台，是元宇宙的重要组成部分。虚拟偶像作为虚拟数字人的典型应用，相较真人偶像优势突出，具备无工作时限、可永续持有、随时间增值、可塑性强、人设不会崩塌，无人才流失风险、无道德风险。广发证券分析指出，虚拟人已经成为当前最容易被公众接受的跨次元形式。商业化方面，实体经济与虚拟经济的融合发展有望由虚拟人这一连接两个世界的支点撬动，虚拟人有望成为元宇宙产业链版图中最先快速发展并规模创收的产业。
A股上市公司中，蓝色光标表示，未来将重点打造虚拟人IP以及虚拟空间，同时公司正在与蓝标的企业客户洽谈高管虚拟人分身业务，与阿里达摩院合作的虚拟人直播间已售出34间。捷成股份参股公司世优科技是一家虚拟技术提供商，已经为客户提供了近500个虚拟IP数字人。方直科技基于已有的省级智能教学工程技术研究中心、人工智能博士后团队和全资人工智能子公司木愚科技持续在虚拟数字人方向已开展多年技术研究，并申请多项相关发明专利。
每吨碳酸锂成本降超万元，我国盐湖提锂技术迎重大突破，这家公司拥有亚洲第一大锂矿盐湖独家开采权
中国有色金属工业协会组织召开科技成果评价会，由中国科学院过程工程研究所齐涛和朱兆武团队研发的多组分协同溶剂萃取—水反萃清洁提锂技术成功通过评审，为高镁锂比盐湖锂资源的高效清洁利用提供了新途径。多组分协同溶剂萃取—水反萃清洁提锂技术单条生产线的碳酸锂实际产量提高了1倍以上，每吨碳酸锂的直接生产成本降低超过万元，节约和新增年利润可达数亿元，预计万吨级生产线年净利润将达10亿元以上。
锂生产主要来源于锂矿石和盐湖锂资源，我国探明的锂储量，以金属锂计算超过500万吨，约占世界锂总储量的7%，其中约85%的锂集中于盐湖卤水。五矿证券分析指出，伴随各类吸附、膜分离浓缩、萃取技术的成熟，将逐步推动盐湖提锂转向“连续工业化生产”，以锂为主产品的盐湖项目也将更加普遍；未来“原卤提锂”等新一代技术成熟商业化，将显著提升全球盐湖的生产效率及产量份额，带来锂资源供应的革命。
A股上市公司中，西藏矿业拥有独家开采权的西藏扎布耶盐湖是世界第三大、亚洲第一大锂矿盐湖，已探明的锂储量为184.10万吨。西藏珠峰旗下安赫莱斯盐湖等价碳酸锂资源储量205万吨。盐湖股份旗下察尔汗盐湖总面积5856平方公里，是世界最大盐湖之一，控股子公司蓝科锂业公司现拥有3万吨碳酸锂产能。
解决风电、光伏大规模送出和并网问题，该技术产业趋势明确，这家公司为国内首个项目供货核心设备
随着国家3060双碳目标的规划，高比例清洁能源接入电网，对电网的灵活可调节性提出更高要求，柔性直流与传统直流互补，产业趋势明确。近期三峡集团江苏如东海上风电项目首台机组正式向江苏电网送电，标志着我国首个柔性直流海上风电项目首批机组成功并网。
柔性直流输电是最近几十年发展起来的新型直流输电技术，由于其响应速度快、可控性好、占地规模小等特点，成为目前国际上适应性较好的输电技术。与传统直流输电相比，传统直流需要消耗大量无功功率进行换相，而柔性直流传统直流进行互补，在可再生能源并网、弱系统联网、孤岛供电等场景中具有优势。中信建投证券认为，电网投资在“十四五”将结束下跌重回增长，结构性变化核心在于直流输电将大规模起量，在柔性直流技术加持下，直流输电能够解决风电、光伏大规模送出和并网问题。在特高压混合直流、柔直背靠背以及深远海上风电送出三大应用场景共同驱动下，预计“十四五”期间直流输电工程总投资规模将达4000亿元以上，其中换流阀、IGBT、晶闸管等五年市场总需求在450亿元。
A股上市公司中，台基股份主要产品为大功率晶闸管、整流管、IGBT、电力半导体模块、固态脉冲功率开关等功率半导体器件，其中高压整流等大功率器件应用于高压柔性直流输电。许继电气为国内首个海上风电柔直送出项目-如东工程供货了核心设备换流阀以及直流耗能成套装置。高澜股份为三峡如东海上（H6、H8、H10）风电柔性直流输电工程海上换流站项目提供外冷公共冷却系统。
蔚来有史以来订单最多车型，该产品装配率有望出现明显提速拐点，打开千亿市场规模
蔚来发布了旗下最便宜车型“电动轿跑eT5”，32.8万起售。蔚来汽车创始人李斌表示，ET5成为蔚来汽车有史以来订单最多的一款车型。近几年蔚来汽车年交付量保持了100%的增长，市场预期明年有望保持这一增长速度。
在智能配置上，蔚来ET5搭载的超感系统AQUILA配备了33个高性能感知硬件，包括7个800万像素高清摄像头、4颗环视摄像头、1个超远距离高精度激光雷达、5个毫米波雷达、12个超声波雷达、2个高精度定位单元、1个车路协同感知和1个增强主驾感知，每秒可产生8GB图像数据。招商证券认为，传感器是实现车辆环境感知的硬件保障，多传感器优势融合互补，激光雷达是不可或缺的重要环节。在近期广州车展上，众多车企搭载激光雷达的新车型亮相，速腾聚创、华为、Innovusion等激光雷达厂商有望在2022年迎来多个规模量产项目。随着其成本的下探以及自动驾驶软件的发展，激光雷达装配率有望在2022-2025年之间出现明显提速拐点，打开千亿市场规模。激光雷达领域技术壁垒较高，对研发以及生产工艺都有较高要求，行业未来可能呈现寡头垄断格局。激光雷达上游光学组件率先受益激光雷达上量，光模块产业链有望快速切入激光雷达领域。
A股上市公司中，万集科技已有8线、16线、32线、128线等多款激光雷达产品，公司车载激光雷达主要采用与主机厂直接合作的方式，产品已通过车规级测试。联创电子与激光雷达制造企业在机械式激光雷达的接收端和发射端镜头领域展开了合作。联合光电毫米波雷达已经通过多个客户测试，进入量产阶段，公司参与投资的中山联合光电股权投资合伙企业（有限合伙）所持的中山光晟科技有限公司之全资子公司武汉天眸光电主要是研发、生产激光雷达。
中国IDC产业年度大会即将召开 将发布华为新一代智能融合供电解决方案
据华为官方消息，华为数字能源技术有限公司将于12月21-22日在深圳主办第十六届中国IDC产业年度大典，大典上将探讨“双碳”目标下的低碳数据中心实现路径等课题，并发布华为新一代智能融合供电解决方案、数据中心预制化电力模块标准推进仪式。
国金证券罗露研报预计，全球数据中心基础设施建设市场规模到2025年有望达到3105亿美元，到2030年达到4036亿美元市场规模。华为融合“极简架构+模块化+预制化+智能化”理念，推出智能微模块数据中心。模块化数据中心市场分散、碎片化，具备成本优势和定制化解决方案能力的公司有望脱颖而出。上市公司中，林洋能源与华为数字能源技术有限公司在光伏发电领域、储能领域、数字能源领域等开展相关合作，双方共同打造基于磷酸铁锂储能专用电池的储能系统解决方案，双方合作开发的储能系统在山东项目试点；易华录与华为将光磁融合存储及云计算领域合作，拟共同建立数字能源联合实验室，公司已成立数字能源事业部，负责与华为开展数字能源合作。
国企改革三年行动70%目标任务完成
从国资委获悉，今年以来，国资委已经推动6起央企重组整合，中国特色现代企业制度和国资监管体制向更加成熟定型迈出实质性步伐。1—11月，央企利润总额2.3万亿元、净利润1.75万亿元。央企效益增长创历史最好水平。前三季度，中央企业战略性新兴产业完成投资7267亿元，同比增长6.3%。国企改革三年行动70%目标任务顺利完成，为企业高质量发展提供了强劲动力。
2022年是国企改革三年行动的最后一年，也成为了当下市场一条重要暗线，湖南天雁、西仪股份成为近期妖股，之前还有广宇发展、文山电力等牛股出现。光大证券分析师唐佳睿认为，随着三年行动方案的实施，国有企业改革的综合效能将进一步得到提升，一些短板和弱项问题将得到有效解决，国有企业的治理体系将更加成熟定型，国有企业将更加具有活力和效率，国有经济竞争力、创新力、控制力、影响力、抗风险能力将进一步加强。
上市公司中，东安动力是中国兵器装备集团旗下公司，主要是为汽车整车生产厂家提供发动机，供货车厂有长安汽车、福田汽车、理想汽车等；国投中鲁主营浓缩果蔬汁（浆）的生产和销售，国家开发投资集团有限公司为公司控股股东，持有公司44.57%的股份。
