华泰证券:首予中国宏桥(01378)“买入”评级 目标价12.4港元

美股新闻 2年前 (2021) 123meigu
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华泰证券:首予中国宏桥(01378)“买入”评级 目标价12.4港元
© Reuters. 华泰证券:首予中国宏桥(01378)“买入”评级 目标价12.4港元

智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,首予中国宏桥(01378)“买入”评级,因2022年每股账面净值预测为(BVPS)1倍,预计2021-23年纯利为186/233/253亿元人民币,目标价12.4港元。

该行预期,电解铝、氧化铝产量及销量增长。氧化铝方面,新项目投产及转移云南电解铝产能至外购氧化铝,预计增加自产氧化铝外销量。行业供需格局向好,预期电解铝行业基本面续向好,因碳中和目标下,产能限制难突破;海外项目新增及复产项目有限;国内汽车轻量化及光伏装机量快速增长,利好电解铝需求增长。

报告提到,公司盈利能力提升,资产负债表优化,可期待价值重估。现时电解铝行业已现拐点,前期压制公司估值,包括供给侧改革、限电、债务问题,已得解决或明显改善。

版权声明:123meigu 发表于 12月 13, 2021 4:01 上午。
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