© Reuters. 【明日主题前瞻】新能源车重要的“补能”方式之一 充换电产业支持政策呼之欲出
【今日导读】
新能源车重要的“补能”方式之一，充换电产业支持政策呼之欲出，这家公司产品可实现1分钟无人值守换电
新能源车+风电+工业电机需求爆发，战略资源巨头挂牌价飙升，这家公司与巨头合资大幅扩建产能
加速元宇宙布局！安装量已达到11亿次，华为携手产业链共创万亿级蓝海，这家公司与华为在该领域展开深度合作
锂电+半导体+军工，高端制造业中该产品正逐步替代传统设备，这个千亿市场处于高速发展期
海思新电视芯片Hi373V110公布：华为全自研，采用RISC-V架构CPU
【主题详情】
新能源车重要的“补能”方式之一，充换电产业支持政策呼之欲出，这家公司产品可实现1分钟无人值守换电
据媒体报道，国家能源局会同工业和信息化部研究的《关于进一步提升充换电基础设施服务保障能力的实施意见》将于近日正式出台。今年的《政府工作报告》将“建设充电桩”扩展为“增加充电桩、换电站等设施”，这被业界解读为政策风向的转向。10月28日，工信部会同国家能源局开展了新能源汽车换电模式应用试点工作。纳入此次试点范围的城市共有11个，其中包括北京、南京、武汉、三亚、重庆、长春、合肥、济南8个综合应用类城市，以及宜宾、唐山、包头3个重卡特色类城市。
作为新能源车重要的“补能”方式之一，换电在降低购车成本、消除里程焦虑、提升安全水平等方面具有优势。在越来越多的资本投身到换电这一赛道的同时，换电模式却依然掣肘行业发展，如长期制约其规模化发展的电池标准不统一、换电站盈利模式不清晰等问题。12月8日，中石化对外披露了其第1000座充换电站正式建成投营。中石化表示，“十四五”期间，中石化将规划建设充换电站5000座。在国企的带动下，目前已有多家企业表示，将开展换电模式的研发及布局。东风、蔚来、奥动、北汽、长安、上汽、吉利等企业纷纷切入换电赛道。中金公司分析指出，考虑单次充电时长及土地、电力等资源限制，随着新能源汽车保有量上升，换电有望成为充电以外的重要补能方式。截至2021年10月，我国换电站建设数量为1086座，仍处于初期阶段。
A股上市公司中，科大智能生产和销售的第五代无人值守换电站均可实现1分钟无人值守换电。山东威达子公司昆山斯沃普正在为多家车企和运营商开发和量产换电站，换电站的月产能规模可达80套左右，已在全国多地安装运营，为蔚来汽车提供二代换电站。博众精工上半年相继推出标准型换电站、车企定制型换电站、多功能性自动充换电站、重卡智能换电站等产品，目前已经开拓了蓝谷智慧（北京）能源科技有限公司、浙江吉智新能源汽车科技有限公司（吉利汽车子公司）等客户。
新能源车+风电+工业电机需求爆发，战略资源巨头挂牌价飙升，这家公司与巨头合资大幅扩建产能
北方稀土公布12月稀土产品挂牌价格。其中，氧化镧报1.08万元/吨，氧化铈报1.08万元/吨，与上月持平，氧化镨钕报价81.69万元/吨，较上月上调7.12%，氧化钕报价89.2万元/吨，较上月大涨12.64%，金属镨钕报价99.5万元/吨，较上月上调6.99%，金属钕报108.5万元/吨，较上月涨12.44%。
中国是全球最重要的稀土供应国，在海外稀土矿短期难以放量的背景下，更是稀土供应增量的核心来源。而在国内，稀土开采和冶炼分离总量受到严格管控，指标由工信部、自然资源部每年分批下达。稀土作为重要的战略资源、不可再生资源，增长幅度与市场需求增长以及环境承载能力密切相关，近年来呈现有序增长的态势。国信证券分析指出，新能源车、风电、工业机器人等领域的快速发展，以及稀土永磁电机在工业电机、变频空调、节能电梯等领域内渗透率的提升都将带动稀土需求的大幅提升。预计到2025年全球氧化镨钕需求或将超过13万吨，5年间复合增速达13.5%。在供给稳健增长的假设下，全球氧化镨钕的供需缺口将持续扩大。
A股上市公司中，安泰科技目前稀土永磁制品产能5500吨，今年公司与北方稀土组建合资公司，“十四五”将建设万吨级的高端稀土永磁制品产业项目。广晟有色是国家6大稀土产业集团之一广东稀土集团的唯一上市平台，旗下控制3家稀土矿企业、4 家稀土分离厂及1家稀土金属加工厂，控股2家并参股了2家稀土永磁材料生产企业。龙磁科技年产各类烧结永磁铁氧体产品30000吨，换向器4000万只，是全国最大的永磁铁氧体生产企业之一。
加速元宇宙布局！安装量已达到11亿次，华为携手产业链共创万亿级蓝海，这家公司与华为在该领域展开深度合作
在FBEC2021上，华为VR/AR产品线总裁李腾跃表示，华为AREngine安装量已达到11亿次，已覆盖机型106款，已接入应用超2000款。
随着近年来5G的迅速发展，国内公司开始投身于元宇宙。华为正式发布XR战略以及AR/VREngine3.0。AREngine是一款用于在Android上构建增强现实应用的引擎，包含AREngine服务、ARCloud服务与XRKit服务，其中XRKit是基于AREngine提供场景化、组件化的极简AR解决方案，二者均可实现虚拟世界与现实世界的融合，带来全新的交互体验。VREngine目前已经能够实现6DoF交互，支持PCVR无线化，以及第三方交互设备。开源证券表示，终端设备、内容、网络的结合是推动AR发展的核心动力，华为基于其存量手机用户、AREngine及网络通信能力入局，将内容开发化繁为简，助力开发者共建内容生态。随着 5G渗透率的提升，AR用户对移动场景的需求将进一步被满足。据华为预计，到2025年AR的市场规模将达到3000亿美元（折合人民币约 2 万亿元），用户规模将达到12亿。
A股上市公司中，宝通科技与Meta长期展开合作，在商业应用方面，投资企业哈视奇与华为等一线的品牌公司进行了深度合作。隆利科技Mini-LED技术在VR领域的实现了研发突破，目前VR产品已经实现了批量交付，华为是公司的终端客户。超图软件表示，华为的AR技术，公司已经基本适配完成，包括华为的AREngine、XRKit、RealityStudio、CloudAR等等。
锂电+半导体+军工，高端制造业中该产品正逐步替代传统设备，这个千亿市场处于高速发展期
激光设备行业正处于高速发展期。当前我国激光加工设备市场规模呈现出良好的上升趋势，华西证券预计2021年激光设备市场规模将达988亿元。
激光是二十世纪继核能、半导体、计算机后又一重大发明，并凭借其良好的单色性、方向性、亮度等特质被广泛应用于工业制造、生物医疗、军事等领域，被誉为“最快的刀”、“最准的尺”、“最亮的光”。与传统工业加工方式相比，激光加工具备精密度高、可通过软件控制、加工质量高三个优点。在制造业转型升级的背景下，更适合高端制造业的激光设备正逐步替代传统的加工设备，激光加工设备的渗透率不断提升。华金证券分析指出，激光器的生产制造难以实现自动化，人力成本占比高，因此国内企业在成本上具备较大优势。激光设备的采购频率较高，及时了解客户需求十分重要，国内企业具备主场优势，在中国市场上能够提供更加优质的服务。目前，中高功率光纤激光器仍有较大的国产化空间，随着国产光纤激光器技术的进步，我国光纤激光器市场上的国产化趋势将继续进行。
A股上市公司中，锐科激光目前已掌握包括泵浦源、特种光纤、光纤耦合器、传输光缆、功率合束器、光纤光栅等激光器核心器件及材料的关键技术和大规模生产能力。英诺激光是全球少数实现工业深紫外纳秒激光器批量供应的生产商之一，公司激光器产品已应用于锂电行业，客户包括先导智能等。大族激光光伏行业激光加工设备已形成批量销售，并取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单，公司和华为的合作集中在消费电子领域，产品包括消费电子行业专用激光加工设备等，公司在动力电池极耳切割工序有成熟的设备产品及解决方案，已实现批量销售。
海思新电视芯片Hi373V110公布：华为全自研，采用RISC-V架构CPU
近日，华为海思官网上线了一款高清电视芯片Hi373V110。据官方介绍，Hi373V110是一款支持全球各种制式的模拟电视（ATV）主处理芯片，内置海思自研RISC-VCPU，采用LiteOS操作系统，支持NTSC/PAL/SECAM制式解调，支持USB播放。
ARM架构和RISC-V架构都源自精简指令计算机RISC，但ARM是封闭指令集架构，存在高昂的专利费用和架构授权问题；RISC-V架构则在设计之初就定位为完全开源，不存在专利费用成本和授权风险。企业完全自由免费使用，同时也容许企业添加自有指令集拓展而不必开放共享以实现差异化发展。华泰证券黄乐平认为，RISC-V开源特性有望助力中国CPU领域缓解“卡脖子”困境，推动中国芯片产业发展。
上市公司中，纳思达完成两款自主设计的基于RISC-V内核的CPU，性能对标ARM M0和M3，经测试综合性能优秀；赛微电子在互动平台表示，中科昊芯主要从事数字信号处理器DSP（基于RISC-V处理器内核）芯片的研发设计，为公司通过全资子公司微芯科技持股22.66%的参股子公司；芯原股份已通过将第三方RISC-VIP与芯原业已获得市场验证的自有IP优化协同，此外公司也在RISC-V领域进行了股权投资等布局。
