崔东树:11月新能源乘用车批发销量同比增长133%至43万辆 渗透率达20%

美股新闻 2年前 (2021) 123meigu
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崔东树:11月新能源乘用车批发销量同比增长133%至43万辆 渗透率达20%
© Reuters. 崔东树:11月新能源乘用车批发销量同比增长133%至43万辆 渗透率达20%

智通财经APP获悉,崔东树表示,11月新能源乘用车批发销量达到43万辆,同比增长133%,实现较好持续增长。11月新能源环比增速快于传统车增速,形成新能源车与传统车全面恢复的走势。随着年末的新能源积分考核和油耗压力,各方努力推动新能源增量,部分自主品牌新能源车走势较强成为拉动车市的良好动力。新能源车与传统车的竞争态势强于转型趋势,大部分传统车企的转型效果较慢。

一、新能源乘用车总体走势

1.   11月新能源车批发环比较强

11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆,环比增长17.9%,同比增长133%。与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市向新能源化转型的步伐。

历年新能源车的走势在年初相对低迷逐步拉升,由于今年新能源车补贴政策影响较小,因此今年1-3月新能源起步较强,且5-11月持续走强。

2020年乘用车新能源车销量达到117万台,同比增长11%。今年11月新能源乘用车批发销量达到42.9万辆,环比增长17.9%,同比增长133%。1-11月新能源乘用车批发280.7万辆,同比增长191%。新能源车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征,实现对燃油车市场的替代效应,并拉动车市加速向新能源化转型的步伐。

2021年中国车市进入一个相对平稳增长的特征,但新能源保持高增长趋势。连续两年的低迷为2021年奠定高增长基础。今年的后期增长压力不断加大。从基数看,今年后期仍持续较高增长。

2.   11月新能源车零售增速强

从乘联会的零售数据看,11月新能源乘用车零售销量达到37.8万辆,同比增长122.3%,环比增长19.8%。1-11月新能源车零售251.4万辆,同比增长178.3%。今年零售走势上半年与2019年类似,但2019年是补贴延续,今年是补贴调整,2020年的下半年的走势与今年下半年相近,今年市场潜力较大。

3.   传统车与新能源车形成反差

传统车与新能源车形成反差,新能源向上,传统车向下。纯电动与传统车走势剧烈分化。

4.   新能源与传统车走势对比

11月新能源车厂商批发渗透率19.9%,较9月渗透率持平,都达到20%水平。较同期增长12个百分点,增速幅度惊人。

11月新能源车厂商批发渗透率19.9%,1-11月渗透率15.0%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月,自主品牌中的新能源车渗透率33.2%;豪华车中的新能源车渗透率24.6%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.9%。11月纯电动的批发销量34.3万辆,同比增长121.1%;插电混动销量8.5万辆,同比增长187.2%,占比20%。11月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强。其中A00级批发销量10.8万辆,份额达到纯电动的31%;A0级批发销量5.3万,份额达到纯电动的15%;A级电动车占纯电动份额25%,从谷底回升;B级电动车达9.1万辆,环比增长15%,占纯电动份额26%。

11月新能源车国内零售渗透率20.8%,稍低于9月国内零售渗透率,较同期渗透率提升12个百分点。

11月新能源车国内零售渗透率20.8%,1-11月渗透率13.9%,较2020年5.8%的渗透率提升明显。11月,自主品牌中的新能源车渗透率37.4%;豪华车中的新能源车渗透率19.4%;而主流合资品牌中的新能源车渗透率仅有3.6%。

二、新能源乘用车市场结构分析

1.   新能源车的新势力持续走好

中国新能源车的参与势力相对很多元。自主品牌是传统竞争者,随着新势力的加入,新势力企业份额也达到了15%。近期外资品牌表现相对较强,特斯拉表现优秀。目前大集团新能源表现分化加剧,上汽、广汽表现相对较强。

随着世界新能源车的浪潮,国际新能源车企对中国新能源汽车市场也日益重视。BBA豪华车企的纯电动车开始全面量产,市场表现仍待验证。

2.   新能源车的级别-A00级恢复活力

11月纯电动的批发销量34.3万辆,同比增长126%;插电混动销量8.5万辆,同比增长189%,占比20%。11月电动车高端车型销量强势增长,中低端走势较强。其中A00级批发销量10.8万辆,份额达到纯电动的31%;A0级批发销量5.3万,份额达到纯电动的15%;A级电动车占纯电动份额25%,从谷底回升;B级电动车达9.1万辆,环比增长15%,占纯电动份额26%。

三、11月新能源车主力厂家分化

1. 历年逐月新能源车主力厂家销量走势

11月新能源乘用车市场多元化发力,上汽、广汽表现相对较强,传统车企亮点突出。比亚迪(01211)纯电动与插混双轮驱动表现较强。厂商批发销量突破万辆的企业有14家,较前期大幅增多,其中:比亚迪90546辆、特斯拉中国52859辆、上汽通用五菱(600104.SH)50141辆、长城(02333)汽车16136辆、小鹏汽车(09868)15613辆、广汽埃安(02238)15035辆、奇瑞汽车14482辆、理想汽车13485辆、吉利汽车(00175)13090辆、上汽乘用车12225辆、上汽大众11986辆、蔚来汽车10878辆、一汽大众10705辆、合众汽车10013辆。比亚迪推动平价插电混动增长成新亮点。

2.   历年纯电动主力厂家销量走势

至今以来纯电动乘用车市场仍然是自主品牌为主的格局,虽然特斯拉进入,但自主车企占据纯电动车的绝对优势地位。除了特斯拉的外资之外,合资车企的没有进入前8名。

11月份纯电动乘车市场的比亚迪,上汽五菱表现相对优秀,但这个月的长安、奇瑞和长城汽车表现相对较强,北汽新能源处于回升期。

2020年的比亚迪表现相对较强,但今年微型电动车走势逐步恢复,下沉的市场仍有潜力。

3.   插电混新能源车企业表现一般

2021年11月份插电混动动力市场,主要的厂家是比亚迪、理想汽车共2家,二线的上汽乘用车、华晨宝马、上汽大众,一汽大众表现也很好。

由于销量均较低,排名有一定偶然性。对于2020年11月份的走势形成较大的反差,其中上汽大众表现相对较强,一汽丰田和沃尔沃等表现也不错,这也体现了插电混动动力车型的合资企业表现相对优秀。

4.   混合动力企业表现较强

混动品种随着日系新品进入而呈现丰田本田平分市场的特色。

2021年混合动力车型还是日系几家的表现相对较强。广汽本田表现相对较强,相对走势平稳,东风本田持续走势平稳,这也体现了丰田和本田的产业链优势。

四、11月新能源车主力车型销量表现较强

1、11月新能源车型批发量均较好

2021年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、MODELY、比亚迪秦EV、奇瑞EQ电动车等表现较强..近期的欧拉黑猫、奔奔等平稳增长。

今年新能源车厂家走势的压力相对比较大,主力车型的销量相对去年同期相比都出现了明显的下降。

由于北京放号的推动,车市潜力较大。今年北京市场的需求车型主要是中大型,广汽的埃安很强。比亚迪汉的新品表现不错。毛豆3前期表现的好,目前的毛豆y的表现超越。

2.  月纯电动主力车型批发均走强

2021年纯电动车型表现相对较强的是五菱宏光MINI、MODEL3、MODEL Y、比亚迪秦EV、比亚迪汉EV、广汽传祺AIONs。

11月的蔚来、理想(02015)、小鹏、合众、零跑等等新势力车企销量同比和环比表现总体都很优秀,尤其是哪吒、零跑等二线新势力逐步崛起。主流合资品牌中南北大众的新能源车批发22691辆,占据主流合资62%份额。BBA豪华车企的宝马新能源达到5194辆也是很优秀的,其他合资与豪华品牌仍待发力。

3.   插电混动主力车型批发销量表现较好

插电混合动力车型体现合资企业为主的特色,近期比亚迪秦PLUS的销量较好、比亚迪汉DM表现也很好,比亚迪宋DM的表现相对较强。

增程式电动车的理想ONE的表现相对较强,说明消费者对高端电动车还是有很好的的接受度。

4.   普通混动主力车型越来越少但需求良好

2020年11月份普通混合动力总体走势改善,日系的丰田车系受到疫情影响的恢复较快,导致混合动力环比增长较大,产销达到历史高点。

丰田、本田是普通混合动力的核心推动,南北丰田等的混动表现较强。

目前看,日系高端车型的混动化趋势明显,油耗改善较好。陆放等新品表现很强。本月上市新品的长城等表现也很好。

本文编选自“崔东树”微信公众号,作者:崔东树;智通财经编辑:汪婕。

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