瑞信：维持心通医疗-B(02160)“跑赢大市”评级 目标价降36.7%至9.5港元

© Reuters. 瑞信：维持心通医疗-B(02160)“跑赢大市”评级 目标价降36.7%至9.5港元

智通财经APP获悉，瑞信发布研究报告称，维持心通医疗-B(02160)“跑赢大市”评级，下调2021-23财年每股盈利预测，净利润下调约900/2000/5300万元人民币，以反映经导管主动脉瓣置换术的处理量回升，以及较长期的经导管二尖瓣(TMV)市场份额变化，目标价由15港元下调至9.5港元。

报告中称，近期与一些经导管主动脉瓣置换术(TAVR)公司，就今年预期植入量作交流，看到今年下半年变种病毒Delta令疫情反弹，对所有经导管主动脉瓣置换术公司产生影响。

该行表示，看到今年中国整体行业经导管主动脉瓣置换术的植入量或大约7000宗，意味今年下半年为3800宗左右。而今年年初时，预计可达到约9000宗。基于心通医疗管理层已将今年的全年指引，由之前约3000宗下调至目前约2500宗，下调2021-23财年收入预测22%/6%/10%。