智通港股早知道 | (12月7日)央行全面降准释放1.2万亿 商汤(00020)拟港交所主板上市

智通港股早知道 | (12月7日)央行全面降准释放1.2万亿 商汤(00020)拟港交所主板上市

【重要数据】

【智通观点】

1.隔夜美股道指涨646.95点或1.87%，报35227.03点，重回35000点上方；纳指涨139.68点或0.93%，报15225.15点；标普500指数涨53.24点或1.17%，报4591.67点。港股ADR指数上涨，按比例计算，收报23731点，升382.26点或1.61%。

2.隔夜美股阿里巴巴收涨10.4%，创17年6月以来最大单日涨幅。公司宣布升级“多元化治理”，新设中国数字商业与海外数字商业两大板块。香港恒生科技股指数板块今日跟随有反弹。

3.隔夜中国铝业美股涨超10%。据市场消息，内地已批准成立世界最大的稀土公司，此举旨在保持其在作为稀土全球供应链中的主导地位。据悉新公司将被命名为中国稀土集团，最快将于本月在资源丰富的江西省成立。该公司是通过合并多间国有企业的稀土资产成立，包括有中国五矿集团、中国铝业（02600）及赣州稀土集团。

4.中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点(不含已执行5%存款准备金率的金融机构)。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。此次降准共计释放长期资金约1.2万亿元。

5.据《新华社》消息，中共中央政治局12月6日召开会议，会议的一项内容是分析研究2022年经济工作。与2019年、2020年12月召开的政治局会议相比，本次政治局会议用更大篇幅来强调如何实施宏观政策。在房地产工作方面，会议明确“支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求”，首次提出“促进房地产业健康发展和良性循环”。

6.远东发展(00035)公布，于2021年12月6日，该公司间接全资附属远东发展有限公司拟向中电控股(00002)直接全资附属中电地产有限公司出售讯安有限公司全部已发行股本及结欠卖方的全部贷款，代价为33.8亿港元。

7.金斯瑞生物科技(01548)发布公告，公司非全资附属公司传奇生物宣布，其合作伙伴杨森制药有限公司(Janssen)昨日向日本厚生劳动省(MHLW)提交西达基奥仑赛(cilta-cel)的新药申请(NDA)。cilta-cel是一款在研的靶向B细胞成熟抗原(BCMA)嵌合抗原受体T细胞(CAR-T)疗法，用于治疗复发或难治性多发性骨髓瘤成人患者，这些患者之前已接受过至少三种治疗，包括蛋白酶体抑制剂(PI)、免疫调节剂(IMiD)和抗CD38单抗。

8.中远海控（01919）公告，为维护公司价值及股东权益，同意提请公司股东大会，以特别决议批准给予公司董事会回购公司A股及/或H股份的一般性授权。授权公司董事会在授权期限内以公司自筹资金，回购不超过本决议案获股东大会通过之日，本公司已发行A股股份的10%。这是中国资本市场大事，值得投资者特别留意。

9.关于同仁堂安宫牛黄丸涨价的消息引发关注。有药店收到了厂家的提价通知，本月起同仁堂安宫牛黄丸的售价从780元/丸提至860元/丸。12月6日，相关记者从多方了解到，涨价消息属实。涉及相关港股包括同仁堂国药（03613）、同仁堂科技(01666)。

10.中国恒大（03333）在港交所公告，考虑到集团目前面临的经营上和财务上的挑战，公司董事会决议设立中国恒大集团风险化解委员会。

11.商汤集团股份有限公司(00020)公布其拟于香港联合交易所有限公司主板上市，今日起公开发售15亿股，中间价3.92港元，将募资约56亿港元。商汤集团以收入计算，为亚洲第一的领先人工智能软件公司。市场消息指，商汤集团(00020)昨日较早前国际配售部分已经录得超额认购。

【公司要闻】

微博-SW(09898)公开发售获认购2.67倍 预期将于12月8日上市

康方生物-B(09926)：卡度尼利(PD-1/CTLA-4双特异性抗体，AK104)在美国启动一项研究者发起的临床研究

商汤-W(00020)12月7日-12月10日招股 拟发行15亿股

青瓷游戏(06633)12月6日-12月9日招股 拟发行8500万股

凯莱英(06821)发售价每股388港元 预期H股将于12月10日上市

上海复旦(01385)建议上海华岭公开发行股份及于北交所上市

TOMO HOLDINGS(06928)附属与海南充电产业投资达成战略合作

中国水务(00855)就湖南省怀化市直饮水项目与怀化水务投资订立合作协议

中环控股(01735)附属与深蓝智能订立战略投资意向书 拟对深蓝智能进行天使轮融资或基石投资

中国光大水务(01857)取得江苏常州郑陆工业废水处理项目一期

金斯瑞生物科技(01548)：杨森制药向日本厚生劳动省提交西达基奥仑赛(cilta-cel)的新药申请

启明医疗-B(02500)与和睦家医疗签署战略合作框架协议 探索新型医疗服务合作模式

加科思-B(01167)：KRAS G12C抑制剂JAB-21822与西妥昔单抗联用临床试验在中国获批

和黄医药(00013)完成计划的呋喹替尼治疗转移性结直肠癌的FRESCO-2的全球Ⅲ期研究患者入组

山东黄金(01787)：黄金产量持续提升 生产经营形势持续向好

上海复旦(01385)授出893.4万股限制性股票

信达生物(01801)授出约138.74万份购股权及最多151.791万股受限制股份

福耀玻璃(03606)股东河仁基金会提前终止减持计划 累计减持约2580.02万股

中国地利(01387)控股股东为家族财富规划设立家族信托

明源云(00909)：两名执行董事增持合计90万股

汇量科技(01860)拟回购最高1.5亿港元股份 并获控股股东增持83.5万股

旭辉控股集团(00884)拟按“20供1”供股筹资最多16.73亿港元 用于收购长三角地块

阿里巴巴-SW(09988)：徐宏将接替武卫出任首席财务官

中远海控(01919)拟选举万敏为执行董事、董事长候选人

百盛集团(03368)获授最高27亿港元的贷款融资

晨鸣纸业(01812)拟为附属公司融资提供担保

【财报数据】

吉利汽车(00175)11月汽车销量环比增长约22%至13.59万部 首11个月总交付量达约117.36万部

东风集团股份(00489)前11月汽车销量约251.72万辆

美的置业(03990)前11个月合同销售金额1274.2亿元

中国海外宏洋集团(00081)前11月累计合约销售额按年上升13.9%至655.88亿元

旭辉控股集团(00884)前11个月合同销售额同比增长约12.86%至2257.5亿元

雅居乐集团(03383)前11个月预售金额同比增长约8%至1251.5亿元

中国金茂(00817)前11个月签约销售额同比增长6.6%至2136.18亿元

中梁控股(02772)前11月累计合约销售额同比增长4.6%至1555亿元

花样年控股(01777)前11个月累计销售额同比增长3.7%至447.86亿元

中国海外发展 (HK:0688)(00688)前11个月合约物业销售额按年增加2.7%至3297.26 亿元

阳光100中国(02608)前11个月销售额按年下跌66.72%至29.13亿元

龙源电力(00916)前11个月累计完成发电量约5673.54万兆瓦时 同比增长19.48%

协合新能源(00182)前11个月权益发电量同比增长9.34%至4711.61GWh

东岳集团(00189)预期年度股东应占溢利取得大幅增长

【宏观与行业】

1.据央行12月6日消息，为支持实体经济发展，促进综合融资成本稳中有降，中国人民银行决定于2021年12月15日下调金融机构存款准备金率0.5个百分点（不含已执行5%存款准备金率的金融机构）。本次下调后，金融机构加权平均存款准备金率为8.4%。

2.据交通运输部12月6日消息，11月，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有49个城市开通运营城市轨道交通线路250条，运营里程8116公里，实际开行列车266万列次，完成客运量19.7亿人次，进站量12亿人次，未发生运营安全责任事故。11月份，新增运营区段2个、运营里程28.6公里，分别为哈尔滨地铁3号线二期东南半环和杭州地铁6号线丰北站至枸桔弄站区段。11月份，49个城市完成客运量环比减少0.8亿人次、下降3.9%，同比去年11月增加0.2亿人次、增长1%。

3.央行12月6日开展100亿元7天期逆回购操作，当日有1000亿元逆回购到期，因此单日净回笼900亿元。

4.社科院发布《经济蓝皮书》认为，2022年应适度加大宏观政策逆周期调节力度，注重做好跨周期调节。报告预计，2021年中国经济增长8%，考虑到全球疫情仍在持续，预计2022年中国经济增长5.3%左右。

5.中共中央政治局召开会议，分析研究2022年经济工作。会议要求，继续做好“六稳”、“六保”工作，持续改善民生，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。会议强调，明年经济工作要稳字当头、稳中求进。

6.12月6日，国家统计局公布的全国粮食生产数据显示，2021年全国粮食总产量13657亿斤，比上年增加267亿斤，增长2.0%，全年粮食产量再创新高，连续7年保持在1.3万亿斤以上。其中，秋粮产量10178亿斤，比上年增加191亿斤，增长1.9%。

7.12月6日，国家统计局发布2021年11月下旬流通领域重要生产资料市场价格变动情况，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2021年11月下旬与11月中旬相比，16种产品价格上涨，29种下降，5种持平。其中，生猪（外三元）价格为18.2元/千克，环比涨2.8%。焦煤（主焦煤）环比下跌32.4%，焦炭（二级冶金焦）环比下跌18.4%。

8.第二批大型风电光伏基地项目启动申报，将重点考虑在沙漠、戈壁、荒漠地区建设，要求单体项目规模不小于100万千瓦。第二批风光大基地项目申报要求中明确“鼓励建设集中式、共享式储能，最大化发挥储能效益”。

9.根据TrendForce集邦咨询表示，由于电源管理芯片（PMIC）属于半导体缺货潮的短料，至今涨价态势依然持续，预估2021年平均销售单价（ASP）年涨幅近10%，创下近六年来最高。在车市复苏之下，电动车、车用电子、ADAS快速成长，对电源控制、管理与充电的技术要求提高，且车用芯片检验项目繁多，必须保证其一致性和零失效率，目前IDM业者车用芯片订单普遍已排至2022年底。

10.根据CINNOResearch数据显示，2021年第三季度全球经济刺激政策放缓，终端消费市场需求滑落。同时，主要晶圆代工厂继续上调代工报价。日本、马来西亚等国家疫情反复，对显示驱动芯片上游供应产生负面影响。第四季度全球DDIC价格涨幅总体将低于6%

11.据中国汽车工业协会整理海关总署提供的数据显示，2021年1-10月，中国汽车商品出口金额排名前十位国家依次是：美国、日本、墨西哥、德国、俄罗斯联邦、韩国、英国、比利时、澳大利亚和越南。

【主要股东增减持】

11月29日，小摩增持招商银行(03968)174.3819万股，每股作价60.7165港元，总金额约为1.06亿港元。增持后最新持股数目约为3.67亿股，最新持股比例为8%。

11月30日，GIC PrivateLimited增持新天绿色能源(00956)663.7万股，每股作价5.47港元，总金额约为3630.44万港元。增持后最新持股数目约为1.49亿股，最新持股比例为8.12%。

11月30日，贝莱德增持海通证券(06837)395.0577万股，每股作价6.5500港元，总金额约为2587.63万港元。增持后最新持股数目约为1.74亿股，最新持股比例为5.11%。

11月30日，贝莱德增持赣锋锂业(01772)16.7322万股，每股作价150.9715港元，总金额约为2526.09万港元。增持后最新持股数目约为1743.63万股，最新持股比例为6.05%。

【大行评级】

美银证券：予招商局港口(00144)“买入”评级 目标价上调至16港元

瑞信：维持比亚迪股份(01211)“跑赢大市”评级 目标价上调至380港元

瑞信：首予思摩尔国际(06969)“跑赢大市”评级 目标价62.5港元

小摩：上调中国神华(01088)至“中性”评级 目标价升至20港元

瑞信：首予华宝国际(00336)“跑赢大市”评级 目标价27.3港元

【交易闹铃】

定价日：微博-SW(09898)

招股中：康耐特光学(02276)，德商产投服务(02270)，青瓷游戏(06633)，顺丰同城(09699)

业绩公布：无

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